Au fil des ans, nous avons participé à un nombre important d'opérations dans le cadre desquelles des acheteurs étrangers, notamment américains, souhaitaient acquérir des sociétés canadiennes et nous avons été à l'avant-plan de l'évolution des pratiques en matière d'opérations de fusions et acquisitions, notamment celles concernant des acheteurs stratégiques, des investisseurs de capital privé et de fonds souverains et des acquéreurs de sociétés d'État. Notre cabinet a acquis un respect particulier pour son expertise dans la représentation des acheteurs et des sociétés achetées dans le cadre de situations de prises de contrôle hostiles et possède une vaste expérience des offres publiques d'achat, des plans d'arrangement, des acquisitions par emprunt et des rachats d'entreprises par les cadres.

Pour mieux satisfaire les besoins des clients participant à l'achat ou à la vente d'une société ou d'une entité commerciale, les avocats du groupe des fusions et acquisitions travaillent en étroite collaboration avec les autres avocats du cabinet afin de mettre à leur disposition toute une gamme de services connexes et ainsi les faire profiter du savoir-faire du cabinet en matière de capital de risque et de capital-investissement, de fiscalité, de concurrence, d'investissements étrangers, de propriété intellectuelle, d'environnement, d'immobilier, de relations avec le gouvernement, d'emploi et de travail.

Les valeurs qui nous distinguent

• Notre créativité et notre savoir-faire - comme en témoigne notre travail dans certaines des opérations de fusions et acquisitions les plus innovatrices et en vue des dernières années.
• Notre savoir-faire transfrontalier - une expérience approfondie dans les opérations internationales, jumelée à une compréhension des tendances du flux des opérations ainsi que la gestion du processus d'examen des investissements étrangers par les autorités de réglementation.
• L'alignement de nos services aux intérêts et objectifs de nos clients - nous veillons à bien comprendre vos objectifs transactionnels et à vous fournir des résultats concrets plutôt que de nous préoccuper de questions non pertinentes ou sans importance.
• Des équipes de travail plus épurées que celles de nos concurrents - ce qui se traduit directement par un service plus rapide, nécessitant moins de communications entre les membres de l'équipe et des tarifs globaux moins élevés.
• Une position dominante sur le marché - comme l'indiquent nos classements dans les tableaux comparatifs de sources indépendantes et notre participation aux plus grandes opérations canadiennes de fusions et d'acquisitions, année après année.

Reconnaissance de notre travail

• Cabinet canadien de premier rang en droit des affaires et des fusions et acquisitions, comptant plus d'avocats classés que tout autre cabinet, dans la publication The World's Leading Lawyers for Business de Chambers Global.
• Nº 1 à l'échelle nationale selon le nombre d'avocats classés en fusions et acquisitions, financement d'entreprises et droit des sociétés et des affaires dans la publication Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer.
• Nº 1 selon le volume et la valeur des opérations canadiennes de fusions et acquisitions dans les tableaux comparatifs de Mergermarket de 2012
• Nº 1 des cabinets d'avocats canadiens d'après le volume des opérations de fusions et acquisitions nord-américaines, dans les tableaux comparatifs de Corpfin de 2008 à 2012.
• Nº 1 des cabinets d'avocats canadiens d'après le nombre et la valeur des opérations de fusions et acquisitions lancées des États-Unis, dans les tableaux comparatifs de Factset de 2006 à 2012.
• Nº 1 à l'échelle nationale d'après le nombre de nos avocats classés par le répertoire Best Lawyers en fusions et acquisitions, en financement d'entreprises et en droit des sociétés.
• Classé dans les deux premiers rangs des six catégories de l'IFLR1000.
• Nº 1 selon le nombre d'avocats classés dans les catégories du financement d'entreprises et des valeurs mobilières dans le Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada de Lexpert.
• Les avocats de notre groupe de pratique en fusions et acquisitions font régulièrement l'objet de mentions et d'éloges dans les publications PLC Which Lawyer?, A Guide to the World's Leading M&A Lawyers (Euromoney) et International Who's Who of M&A Lawyers (Who's Who Legal).

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Ressources à valeur ajoutée pour nos clients

Dans le cadre de nos efforts visant à demeurer à la fine pointe du service à la clientèle, nous avons mis sur pied un nouveau site Web axé sur les valeurs mobilières, le financement des sociétés et les fusions et acquisitions intitulé « Canadian Securities Law Online », le premier du genre à être lancé par un grand cabinet d'avocats canadien. Il offre en temps réel à nos clients les derniers développements de la réglementation canadienne et des marchés financiers, en plus du postage croisé de nos bulletins Actualités - Valeurs mobilières, reconnus sur le marché, qui offrent des commentaires sur les questions juridiques et les actualités touchant les avocats de sociétés et les professionnels du monde des affaires. Le site, entièrement interrogeable, est composé d'une gamme complète de fichiers archivés qui sont répertoriés par sujet, et permet aux usagers de s'inscrire aux bulletins instantanés diffusés par courriel ou par fil RSS.

Le site Web « Canadian Securities Law Online » est accessible au public à l'adresse suivante : http://www.canadiansecuritiesonline.com/.

Mandats représentatifs

Stikeman Elliott a récemment participé à bon nombre d'opérations canadiennes et transfrontières importantes. Le cabinet a notamment agi pour le compte de : 

• China National Offshore Oil Company à titre de conseillers juridiques canadiens dans son acquisition en espèces de la société Nexen Inc. de Calgary et des obligations contractées par celle-ci, pour la somme de 19,5 milliards de dollars américains.
• PotashCorp, dans le cadre de l'offre publique d'achat non sollicitée présentée par BHP Billiton, au montant de 38,6 milliards de dollars américains, qui a été ultérieurement retirée à la suite de la décision historique d'Investissement Canada de rejeter la proposition.
• Zellers, dans le cadre de la vente d'au plus 220 intérêts à bail à Target Corporation, en contrepartie de 1,825 milliard de dollars.
• Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dans le cadre de l'acquisition par BCE de CTVglobemedia auprès du Régime de retraite des enseignants et des enseignantes de l'Ontario, de The Woodbridge Company Limited et de Torstar Corporation, au montant de 3,2 milliards de dollars, ainsi que dans le cadre de l'acquisition connexe par Woodbridge des actifs du Globe & Mail auprès de CTVglobemedia, au montant de 200 millions de dollars.
• Eurazeo, en tant que conseiller juridique canadien relativement à l'acquisition de 3S Photonics, chef de file français dans les lasers et les composant opto-électroniques.
• Wyeth, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition par Pfizer Inc., au montant de 68 milliards de dollars américains.
• Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition de la division américaine des boulangeries George Weston Limitée pour 2,5 milliards de dollars américains.
• Istithmar World Capital et Nakheel, dans le cadre de leur acquisition d'une participation de 20 % dans le Cirque du Soleil.
• Teck Cominco Ltd., dans le cadre de son acquisition de Fording Canadian Coal Trust, au montant de 14,1 milliard de dollars.
• Yara International ASA dans le cadre de son acquisition du producteur d'azote canadien Saskferco au montant de 1,6 milliard de dollars canadiens.
• NRDC Equity Partners dans le cadre de son acquisition de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
• BCE Inc., à l'occasion de l'offre d'achat de 51,7 milliards de dollars présentée par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners, la plus importante acquisition de l'histoire du Canada.

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Activités récentes du groupe

Une opération en Inde désignée « Opération de fusion et acquisition/coentreprise de l'année » Stikeman Elliott a été reconnu pour sa participation à l'opération de fusion et acquisition/coentreprise de l'année 2012 dans le bulletin de renseignements annuel de la publication The India Business Law Journal. Le cabinet a représenté Jindal Steel & Power (JSPL) dans l'acquisition par sa filiale, Jindal (BVI), de CIC Energy, un mine de charbon canadienne, en septembre dernier. Le cabinet était représenté en Inde par Dee Rajpal.

No 1 en fusions et acquisitions canadiennes selon Mergermarket
Stikeman Elliott est classé no 1 selon la valeur (51 G$US) et le nombre (95) des opérations de fusions et acquisitions canadiennes dans les tableaux comparatifs de fin de l'année 2012 de Mergermarket. À l'échelle internationale, le cabinet est également classé no 1 parmi les cabinets d'avocats canadiens selon la valeur des opérations de fusions et acquisitions dans les pays de l'Asie-Pacifique (excluant le Japon) et en Chine élargie. Ce résultat est attribuable en partie à notre représentation de la China National Offshore Oil Corporation dans son offre d'acquisition de Nexen Inc. pour la somme de 19,5 milliards de dollars qui a récemment été approuvée par les autorités de réglementation du gouvernement canadien. Cliquez ici pour lire le communiqué de presse.

Stikeman Elliott en tête de liste en fusions et acquisitions, valeurs mobilières et droit des sociétés et des affaires dans Lexpert/ALM 500
Stikeman Elliott compte plus d'avocats classés dans les catégories des fusions et acquisitions, du financement d'entreprises et valeurs mobilières, et du droit des sociétés et des affaires que tout autre cabinet d'avocats, dans l'édition 2013 du Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de Lexpert/American Lawyer Media. Au total, 47 avocats de Stikeman Elliott ont été classés dans les domaines des fusions et acquisitions, du financement d'entreprises et valeurs mobilières, du droit des sociétés et des affaires, des sociétés à moyenne capitalisation, de la fiscalité des entreprises, du droit bancaire et de l'insolvabilité, du litige, de la concurrence et du commerce international.

M&A Activity in Canada - nouvelle édition offerte en version anglaise maintenant disponible*
La publication M&A Activity in Canada de Stikeman Elliott a été révisée et est maintenant disponible. Cliquez ici pour commander votre exemplaire gratuit par la poste.

*Cette publication n'est offerte qu'en anglais pour l'instant. La traduction française sera disponible sous peu.

Perspectives canadiennes en fusions et acquisitions pour 2013
Dans notre publication M&A Outlook for 2012, nous posions la question à savoir si le fameux verre du proverbe était à moitié vite ou à moitié plein. Un an plus tard, l'avenir des opérations de fusions et acquisitions canadiennes demeure incertain, puisque 2012 a été une année de résultats mitigés et les prévisions pour 2013 sembent peu encourageantes. Néanmoins, le Canada demeure un environnement d'affaires stable et nous prévoyons qu'il y aura un intérêt soutenu dans les occasions de fusions et acquisitions au pays. Pour consulter le bulletin complet, cliquez ici.

Précédents établis en fusions et acquisitions en 2012 : Simon Romano est interviewé à l'émission « The Street » du canal BNN
Simon Romano, associé et spécialiste en fusions et acquisition chez Stikeman Elliott, a discuté des précédents jurisprudentiels établis en matière de fusions et acquisitions en 2012, et a fait ses prédictions pour 2013 à l'émission The Street diffusée le 31 décembre dernier sur le canal Business News Network intitulée A Precedent Setting Year for M&A.

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