Au fil des ans, nous avons participé à un nombre important d'opérations dans le cadre desquelles des acheteurs étrangers, notamment américains, souhaitaient acquérir des sociétés canadiennes et nous avons été à l'avant-plan de l'évolution des pratiques en matière d'opérations de fusions et acquisitions, notamment celles concernant des acheteurs stratégiques, des investisseurs de capital privé et de fonds souverains et des acquéreurs de sociétés d'État.Notre cabinet a acquis un respect particulier pour son expertise dans la représentation des acheteurs et des sociétés achetées dans le cadre de situations de prises de contrôle hostiles et possède une vaste expérience des offres publiques d'achat, des plans d'arrangement, des acquisitions par emprunt et des rachats d'entreprises par les cadres.

Pour mieux satisfaire les besoins des clients participant à l'achat ou à la vente d'une société ou d'une entité commerciale, les avocats du groupe de fusions et acquisitions travaillent en étroite collaboration avec les autres avocats du cabinet afin de mettre à leur disposition toute une gamme de services connexes et ainsi les faire profiter de l'expertise du cabinet en matière de capital de risque et de capital-investissement, de fiscalité, de concurrence, de propriété intellectuelle, d'environnement, d'immobilier, de relations avec le gouvernement, d'emploi et de travail.

Reconnaissance de notre travail

Nº 1 au pays d'après la valeur globale des fusions-acquisitions dans les tableaux comparatifs de Bloomberg pour 2010. Nº 1 au pays selon le volume des fusions-acquisitions au Canada dans les tableaux comparatifs de Thomson Reuters et de Mergermarket pour 2010.  Nº 1 au pays d'après la valeur des opérations en Amérique du Nord dans les tableaux comparatifs de Corpfin pour 2008, 2009 et 2010. Nº 1 au pays d'après le nombre et la valeur des fusions-acquisitions lancées des États Unis dans les tableaux comparatifs de Factset pour 2006 à 2010. Nº 1 au pays d'après la valeur des fusions-acquisitions émanant de l'Europe, du Royaume-Unis, de l'Inde et de l'Australie dans les tableaux comparatifs de Bloomberg pour 2010. Nº 1 au pays d'après la valeur des fusions-acquisitions émanant de l'Asie-Pacifique, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans les tableaux comparatifs de Thomson Reuters pour 2010. Nº 1 au pays d'après le nombre de nos avocats classés par le répertoire Lexpert en fusions-acquisitions, en financement de sociétés et en droit des affaires. Nº 1 au pays d'après le nombre de nos avocats classés par le répertoire Best Lawyers. en fusions-acquisitions, en financement de sociétés et en droit des affaires. Classé « premier niveau » en droit des sociétés et en fusions-acquisitions par Chambers Global. Classé « premier niveau » en fusions-acquisitions dans le IFLR1000, The Guide to the World's Leading Law Firms. Notre groupe et nos avocats en fusions-acquisitions sont régulièrement mentionnés dans PLC Which Lawyer?, A Guide to the World's Leading M&A Lawyers (Euromoney) et International Who's Who of M&A Lawyers (Who's Who Legal).

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Ressources à valeur ajoutée pour nos clients

Dans le cadre de nos efforts visant à demeurer à la fine pointe du service à la clientèle, nous avons mis sur pied un nouveau site Web axé sur les valeurs mobilières, le financement des sociétés et les fusions et acquisitions intitulé « Canadian Securities Law Online », le premier du genre à être lancé par un grand cabinet d'avocats canadien. Il offre en temps réel à nos clients les derniers développements de la réglementation canadienne et des marchés financiers, en plus du postage croisé de nos bulletins Actualités - Valeurs mobilières, reconnus sur le marché, qui offrent des commentaires sur les questions juridiques et les actualités touchant les avocats de sociétés et les professionnels du monde des affaires. Le site, entièrement interrogeable, est composé d'une gamme complète de fichiers archivés qui sont répertoriés par sujet, et permet aux usagers de s'inscrire aux bulletins instantanés diffusés par courriel ou par fil RSS.

Le site Web « Canadian Securities Law Online » est accessible au public à l'adresse suivante : http://www.canadiansecuritiesonline.com/.

Mandats représentatifs

Stikeman Elliott a récemment participé à bon nombre d'opérations canadiennes et transfrontières importantes. Le cabinet a notamment agi pour le compte de : 

• Eurazeo, en tant que conseiller juridique canadien relativement à l'acquisition de 3S Photonics, chef de file français dans les lasers et les composant opto-électroniques.
• Défense réussie de Potash Corporation of Saskatchewan Inc., dans le cadre d'une offre publique d'achat non sollicitée au montant de 38,6 milliards de dollars américains, déposée par BHP Billiton Ltd. L'offre a par la suite été retirée après le jugement historique d'Investissement Canada qui a rejeté la proposition.
• Wyeth, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition par Pfizer Inc., au montant de 68 milliards de dollars américains.
• Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition de la division américaine des boulangeries George Weston Limitée pour 2,5 milliards de dollars américains.
• Istithmar World Capital et Nakheel, dans le cadre de leur acquisition d'une participation de 20 % dans le Cirque du Soleil.
• Teck Cominco Ltd., dans le cadre de son acquisition de Fording Canadian Coal Trust, au montant de 14,1 milliard de dollars.
• Yara International ASA dans le cadre de son acquisition du producteur d'azote canadien Saskferco au montant de 1,6 milliard de dollars canadiens.
• NRDC Equity Partners dans le cadre de son acquisition de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
• BCE Inc., à l'occasion de l'offre d'achat de 51,7 milliards de dollars présentée par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners, la plus importante acquisition de l'histoire du Canada.

Pour une liste exhaustive de nos mandats représentatifs en matière de fusions et acquisitions, cliquez ici.

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Activités récentes du groupe 

Atlas fusionne avec International Paper
Nous avons représenté Atlas Holdings dans la signature d'une entente définitive avec International Paper en vue de combiner leurs activités de solutions d'emballage de produits de consommation.

Zynga fait l'acquisition des actifs de Five Mobile
Le cabinet a représenté Zynga, un développeur de jeux pour réseaux sociaux, dans son acquisition de certains actifs et des droits de propriété intellectuelle de Five Mobile Inc.

Yellow Media vend Trader
Nous avons représenté Yellow Média inc. dans sa vente de Trader Corporation à un fonds conseillé par Apax Partners pour 708 millions de dollars.

Offre de Microsemi visant Zarlink
Nous représentons Microsemi Corp. dans le cadre de son offre publique d'achat visant Zarlink Semiconductor Inc.

Le Financial Post mentionne la liste des « meilleurs au Canada »
La nomination de Stikeman Elliott parmi les cinq meilleurs cabinets d'avocats au Canada par Chambers Global a été citée dans le Financial Post, avec une mention spéciale des champs de pratique du cabinet qui sont chefs de file dans leurs marchés respectifs et de nos avocats qui se sont classés dans les domaines des fusions et acquisitions, du droit minier et de la restructuration.

No 1 en fusions et acquisitions
Stikeman Elliott est le cabinet en tête de liste en fusions et acquisitions dans les tableaux comparatifs de Bloomberg, Thomson Reuters and mergermarket.

Transaction de Teck Resources
Stikeman Elliott représente Teck Resources Limited dans le cadre d'un placement privé de 1,74 milliard de dollars d'actions de catégorie B avec droit de vote subordonné par la China Investment Corporation.

Acquisition d'Addax Petroleum par Sinopec
Nous avons agi à titre de co-conseillers juridiques Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation dans le cadre de son acquisition d'Addax Petroleum Corp. pour 10,3 milliards de dollars.

CNPC dépose une offre d'acquisition auprès de Verenex Energy
Stikeman Elliott a représenté CNPC International Ltd. dans le cadre de son offre de 499 millions de dollars visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Verenex Energy Inc.

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