Au fil des ans, nous avons participé à un nombre important d'opérations dans le cadre desquelles des acheteurs étrangers, notamment américains, souhaitaient acquérir des sociétés canadiennes et nous avons été à l'avant-plan de l'évolution des pratiques en matière d'opérations de fusions et acquisitions, notamment celles concernant des acheteurs stratégiques, des investisseurs de capital privé et de fonds souverains et des acquéreurs de sociétés d'État.Notre cabinet a acquis un respect particulier pour son expertise dans la représentation des acheteurs et des sociétés achetées dans le cadre de situations de prises de contrôle hostiles et possède une vaste expérience des offres publiques d'achat, des plans d'arrangement, des acquisitions par emprunt et des rachats d'entreprises par les cadres.
Pour mieux satisfaire les besoins des clients participant à l'achat ou à la vente d'une société ou d'une entité commerciale, les avocats du groupe de fusions et acquisitions travaillent en étroite collaboration avec les autres avocats du cabinet afin de mettre à leur disposition toute une gamme de services connexes et ainsi les faire profiter de l'expertise du cabinet en matière de capital de risque et de capital-investissement, de fiscalité, de concurrence, de propriété intellectuelle, d'environnement, d'immobilier, de relations avec le gouvernement, d'emploi et de travail.
Reconnaissance de notre travail
- Nous avons participé à neuf des dix meilleures opérations commerciales de 2009 au Canada, selon Lexpert, soit plus que tout autre cabinet d'avocats.
- Nous avons été classés à l'échelon supérieur en droit des sociétés et en fusions et acquisitions par la publication britannique Chambers Global.
- Nous avons été classés à l'échelon supérieur en fusions et acquisitions dans le Guide to the World's Leading Law Firms de l'IFLR 1000.
- La publication Best Lawyers nous a classés au premier rang des cabinets d'avocats canadiens en fusions et acquisitions.
- Nous avons été classés premiers au pays, d'après le nombre de nos avocats en fusions et acquisitions, en financement de sociétés, en droit des sociétés et des affaires, en titrisation et en produits dérivés qui ont été classés par le répertoire Lexpert.
- Nous avons été classé au premier rang des cabinets canadiens dans les tableaux comparatifs de Corpfin pour 2008 et 2009, d'après la valeur des opérations nord-américaines.
- Nous avons été classés au premier rang des cabinets canadiens dans les tableaux comparatifs de Mergermarket pour 2009, d'après la valeur des opérations de fusions et acquisitions dans les pays de l'Asie-Pacifique (ex. : le Japon), de l'Asie (ex. : le Japon et l'Australasie) et de la Chine élargie.
- Nous avons été classés au premier rang des cabinets d'avocats canadiens relativement au nombre ainsi qu'à la valeur des opérations de fusions et acquisitions américaines, dans les tableaux comparatifs de 2006, 2007, 2008 et 2009 des meilleurs conseillers juridiques américains de Factset.
- Les avocats de notre groupe de pratique en fusions et acquisitions font régulièrement l'objet de mentions et d'éloges dans les publications PLC Which Lawyer?, A Guide to the World's Leading M&A Lawyers (Euromoney) et International Who's Who of M&A Lawyers (Who's Who Legal).
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Ressources à valeur ajoutée pour nos clients
Dans le cadre de nos efforts visant à demeurer à la fine pointe du service à la clientèle, nous avons mis sur pied un nouveau site Web axé sur les valeurs mobilières, le financement des sociétés et les fusions et acquisitions intitulé « Canadian Securities Law Online », le premier du genre à être lancé par un grand cabinet d'avocats canadien. Il offre en temps réel à nos clients les derniers développements de la réglementation canadienne et des marchés financiers, en plus du postage croisé de nos bulletins Actualités - Valeurs mobilières, reconnus sur le marché, qui offrent des commentaires sur les questions juridiques et les actualités touchant les avocats de sociétés et les professionnels du monde des affaires. Le site, entièrement interrogeable, est composé d'une gamme complète de fichiers archivés qui sont répertoriés par sujet, et permet aux usagers de s'inscrire aux bulletins instantanés diffusés par courriel ou par fil RSS.
Le site Web « Canadian Securities Law Online » est accessible au public à l'adresse suivante :
http://www.canadiansecuritiesonline.com/.
Mandats représentatifs
Stikeman Elliott a récemment participé à bon nombre d'opérations canadiennes et transfrontières importantes. Le cabinet a notamment agi pour le compte de :
- Wyeth, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition par Pfizer Inc., au montant de 68 milliards de dollars américains.
- Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition de la division américaine des boulangeries George Weston Limitée pour 2,5 milliards de dollars américains.
- Istithmar World Capital et Nakheel, dans le cadre de leur acquisition d'une participation de 20 % dans le Cirque du Soleil.
- Teck Cominco Ltd., dans le cadre de son acquisition de Fording Canadian Coal Trust, au montant de 14,1 milliard de dollars.
- Yara International ASA dans le cadre de son acquisition du producteur d'azote canadien Saskferco au montant de 1,6 milliard de dollars canadiens.
- NRDC Equity Partners dans le cadre de son acquisition de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
- BCE Inc., à l'occasion de l'offre d'achat de 51,7 milliards de dollars présentée par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners, la plus importante acquisition de l'histoire du Canada.
Pour une liste exhaustive de nos mandats représentatifs en matière de fusions et acquisitions, cliquez ici.
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Activités récentes du groupe
Transaction de Teck Resources
Stikeman Elliott représente Teck Resources Limited dans le cadre d'un placement privé de 1,74 milliard de dollars d'actions de catégorie B avec droit de vote subordonné par la China Investment Corporation.
Nº 1 en fusions et acquisitions transfrontalières
Stikeman Elliott a été classé no 1 parmi les cabinets d'avocats canadiens selon la valeur des opérations de fusions et acquisitions aux États-Unis, en Asie-Pacifique, en Asie et dans la Chine élargie dans les tableaux comparatifs de mergermarket, pour la période écoulée de 2009.
Acquisition d'Addax Petroleum par Sinopec
Nous avons agi à titre de co-conseillers juridiques Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation dans le cadre de son acquisition d'Addax Petroleum Corp. pour 10,3 milliards de dollars.
CNPC dépose une offre d'acquisition auprès de Verenex Energy
Stikeman Elliott a représenté CNPC International Ltd. dans le cadre de son offre de 499 millions de dollars visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Verenex Energy Inc.
Stikeman Elliott participe aux meilleures opérations de 2008 du Globe and Mail
Stikeman Elliott a participé à quatre des 12 plus grandes opérations de 2008 (par valeur) selon le Globe and Mail, y compris l'acquisition Fording Coal par Teck Cominco, l'acquisition de Dunedin Bread par Grupo Bimbo, l'acquisition de Tanganyika Oil par Sinopec et l'acquisition de Saskferco par Yara.
Stikeman Elliott reçoit deux prix Deal Maker 2008
L'acquisition d'Aurelian Resources Inc. par Kinross Gold Corporation, dans le cadre de laquelle Stikeman Elliott représentait Aurelian, a remporté le prix Foreign Outbound, et l'acquisition de Saskferco Products Inc. par Yara International ASA, dans le cadre de laquelle Stikeman Elliott représentait Yara, a remporté le prix Foreign Inbound lors de la remise des prix Deal Maker 2008 du Globe and Mail.
Premier en Fusions et acquisitions
Stikeman Elliott a été classé no 1 dans les tableaux comparatifs de Thomson pour 2008, selon la valeur des opérations de fusions et acquisitions canadiennes complétées, et premier cabinet canadien dans les tableaux comparatifs de fin d'exercice de Corpfin, selon le volume des opérations de fusions et acquisitions nord-américaines.
Un avocat de Montréal cité dans un article
John Leopold, co-responsable du groupe des fusions et acquisitions de Stikeman Elliott, est cité dans un récent article de la Gazette de Montréal portant sur l'état actuel du marché des fusions et acquisitions. L'article mentionne également la récente participation du bureau de Montréal dans le projet d'acquisition de TransAlta Corp. par LS Power Equity Partners et Global Infrastructure Partners.
Article concernant le capital de risque
Sophie Lamonde est l'auteure de l'article « The Canadian Private Equity Outlook for 2008 » publié dans le Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada du magazine Lexpert.
Prix juridiques de la publication World Finance
Stikeman Elliott a été nommé « Meilleure équipe en droit des sociétés et des affaires pour 2008 » par le grand magazine britannique World Finance, publié par World News Media.
Opérations de l'année - Amériques de l'IFLR
Stikeman Elliott a été mis en nomination pour les opérations de l'année - Amériques dans trois catégories par le International Financial Law Review : Opération de fusion et acquisition de l'année, pour la fusion de Thomson-Reuteurs, Opération de capital de risque de l'année pour notre travail dans le dossier Harbinger-Calpine et Opération de financement de projet de l'année pour l'opération St. Clair Power.
Premier au chapitre des opérations d'investissement selon Law Times
Un article de la publication Law Times mentionne le cabinet en tant que premier au chapitre du nombre d'opérations d'investissement, citant John Leopold, associé.
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