Nos mandats

Voir nos mandats de l'année 2007 

2008

• Nous avons représenté la caisse populaire Credit Union Central of British Columbia dans le cadre de son acquisition des actifs de Credit Union Central of Ontario Limited.
• Nous avons représenté Clairvest Group Inc. dans le cadre du contrat de vente de la quasi-totalité des actifs de sa société émettrice Shepell-fgi au Fonds de revenu Morneau Sobeco, au montant de 321 millions de dollars.
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique canadien auprès de Wrigley, dans le cadre de son acquisition par Mars et Berkshire Hathaway Inc. au montant de 23 milliards de dollars américains.
• Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens pour Triarc Companies, Inc., dans le cadre de la convention de fusion qu'elle a conclue avec Wendy's International, Inc.
• Nous avons représenté SmartCentres Inc. ainsi qu'un groupe d'investisseurs privés, dans le cadre de la vente d'actifs de centres commerciaux à Retrocom Mid-Market REIT, au montant de 55 millions de dollars.
• Nous avons représenté GE Capital Solutions Canada lors de son acquisition de la division canadienne de prêts commerciaux et de crédit-bail de Citigroup, dans le cadre de l'acquisition de CitiCapital, la filiale nord-américaine des prêts commerciaux et du crédit-bail de la banque Citigroup, par la société GE Capital.
• Nous avons représenté Symcor Inc. dans le cadre de son entente pluriannuelle visant l'impartition d'une partie importante des services administratifs de SunTrust, y compris la compensation de chèques, le traitement des casiers postaux bancaires et la production de relevés.
• Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens pour Tata Motors, dans le cadre de son acquisition de Jaguar et de Land Rover pour une valeur de 2,3 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté TransCanada Corporation dans le cadre de son émission d'actions ordinaires par prospectus, au montant de 1,27 milliard de dollars. 
• Nous avons représenté Quinto Mining Corporation dans le cadre de sa fusion au montant de 150 millions de dollars avec Consolidated Thompson Iron Mines Limited.
• Nous avons représenté AXA Private Equity, dans le cadre de son acquisition de la division Ingrédients Actifs et Spécialités Chimiques du groupe québecois Atrium Innovations Inc., au montant de 155 millions de dollars.
• Nous avons représenté Henkel KGaA, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition des activités Adhésifs et Équipement électronique dont National Starch était précédemment propriétaire, auprès d'Akzo Nobel, au montant de 5,3 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté Hasbro dans le cadre de son acquisition au montant de 80 millions de dollars américains de la marque « Trivial Pursuit » auprès de Horn Abbot Ltd. et Horn Abbot International Limited.
• Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens dans le cadre du refinancement d'une valeur de 1,4 milliard de dollars américains du groupe AbitibiBowater.
• Nous avons représenté Metallica Resources Inc. dans le cadre de sa fusion de 1,6 milliard de dollars américains avec Peak Gold Ltd. et New Gold Inc.
• Nous avons représenté Le Groupe Macquarie, dans le cadre de son acquisition d'Orion Financial, Inc., au montant de 147 millions de dollars américains.
• Nous avons représenté le Groupe Vallourec, dans le cadre de son acquisition des activités de production de joints premium et de prestation de services d'Atlas Bradford®, de TCA® et de Tube-Alloy, auprès de Grant Prideco, Inc., au montant de 800 millions de dollars.
• Nous avons représenté Alcoa Inc. dans le cadre d'une entente avec le gouvernement du Québec concernant le développement de Alcoa au Québec, y compris un investissement de 1,2 milliard de dollars pour moderniser son usine de Baie-Comeau et des arrangements en matière d'approvisionnement en électricité.
• Nous avons représenté Kohlberg & Company dans le cadre de son acquisition de la division de hockey de Bauer auprès de Nike, au montant de 200 millions de dollars.
• Nous avons représenté les preneurs fermes, à titre de conseillers canadiens, dans l'offre de 19,1 milliards de dollars américains de Visa Inc., soit le plus important PAPE de l'histoire des États-Unis.
• Nous avons représenté les preneurs fermes dans le cadre d'un placement en titres de participation de 232,5 $ millions de dollars par Franco-Nevada Corporation.
• Nous avons représenté les preneurs fermes dans le cadre d'un placement secondaire de 1,56 milliard de dollars par Goldcorp Inc. de ses avoirs auprès de Silver Wheaton Corp.
• Nous avons représenté 20-20 Technologies Inc., dans le cadre de son acquisition au montant de 38 M$US de Planit Fusion, un fabricant britannique de logiciels de décoration d'intérieur.
• Nous avons représenté les preneurs fermes et les agents de placement, dans le cadre de l'offre publique de 2,75 milliards de dollars d'actions ordinaires de la CIBC.
• Nous avons représenté Apple, Dell, HP, Sandisk et Sony dans le cadre de l'appel accueilli dans l'affaire de l'imposition d'une taxe à la vente de lecteurs de musique numériques.
• Nous avons représenté avec succès la famille Aquilini dans le cadre de sa défense contre les revendications des familles Gaglardi et Beedie, relativement aux droits de propriété de notre cliente sur les Canucks de Vancouver et la GM Place.
• Conseiller juridique canadien d'Avista Capital Partners dans le cadre de son acquisition de 525 M$ des activités d'imagerie médicale de Bristol-Myers Squibb Company.

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• Nous avons représenté le Fonds de revenu Aéroplan dans le cadre de l'acquisition de sa contrepartie britannique, Loyalty Management Groupe Ltd, au montant de 720 millions de dollars.
• Nous avons représenté Axcan Pharma Inc., dans le cadre de sa vente à TPG Capital, au montant de 1,3 M$.
• Nous avons représenté Emergis Inc., dans le cadre de sa vente à Telus Corp, au montant de 763 M$.
• Nous avons représenté Kaboose Inc. dans le cadre de son acquisition de Bounty Group Limited au montant de 140 millions de dollars et de l'établissement de sa convention de prise ferme de 115 millions de dollars pour le financement de l'acquisition.
• Nous avons représenté AltaGas Income Trust dans le cadre de son acquisition de Taylor NGL L.P. au montant de 590 millions de dollars.
• Nous avons représenté Ballard Power Systems, dans le cadre de la vente de ses activités de piles à combustible pour automobiles à Daimler Ag et Ford Motor Company au montant de 168 millions de dollars.
• Nous avons représenté Nikanor plc dans le cadre de sa fusion avec Katanga Mining Limited, au montant de 3,3 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté BMO Nesbitt Burns Inc. et UBS Valeurs Mobilières Canada Inc., à titre de chefs de files, dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Franco-Nevada Corp. au montant de 1 milliard de dollars, ce qui en fait le plus important PAPE de 2007, au Canada.
• Nous avons représenté H.I.G. Capital, LLC dans le cadre de son offre d'achat de 106 millions de dollars visant les entreprises du Gienow Windows & Doors Income Fund.
• Nous avons représenté Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. dans le cadre de son acquisition de TransAlta Power LP, au montant de 629 millions de dollars.
• Nous avons représenté RBTT Financial Group dans le cadre de sa vente à RBC Banque Royale, au montant de 2,2 milliards de dollars.
• Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens auprès de Hexagon AB dans le cadre de son acquisition de NovAtel Inc., au montant de 390 millions de dollars.
• Nous avons représenté Dundee Corporation dans sa vente de la Banque Dundee Canada ainsi que d'une participation de 18 % dans DundeeWealth à la Banque Scotia, pour des montants de 260 millions de dollars et de 348 millions de dollars, respectivement.
• Nous représentons le consortium mené par Macquarie North America Limited et Kiewit Construction Cie qui a été retenu pour le partenariat public-privé de l'autoroute 25, le premier PPP du gouvernement du Québec. L'entente vient d'être signée par trois ministres québécois et le Maire de Laval.
• Nous avons représenté Thomas Weisel Partners Group Inc., dans le cadre de son acquisition de Westwind Partners Inc., au montant de 147 millions de dollars américains.
• Nous avons représenté PrimeWest Energy Trust dans le cadre de sa vente à Abu Dhabi National Energy Company PJSC, au montant de 5 milliards de dollars
• Nous avons représenté Clairvest Group Inc. et Clairvest Equity Partners Limited Partnership dans la vente de Winters Bros. Waste Systems, Inc. à IESI, une filiale du Fonds de revenu BFI Canada, au montant de 263 millions de dollars américains.
• Nous avons représenté le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dans le cadre de son achat, au montant de 356,5 millions de dollars des intérêts des entreprises de services publics chiliennes Empresa de Servicios Sanitarios del Bio-Bio SA (ESSBIO) et Aguas Nuevo Sur Maule SA, (ANSM).
• Nous avons représenté Corporation Komunik, une société ouverte dont le siège social est situé à Montréal, dans le cadre d'une entente de principe visant l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Globel Direct, Inc., une société ouverte de Calgary, en vertu d'un plan d'arrangement régi par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, au montant de 4,2 millions de dollars.
• Le cabinet a représenté Frank Stronach et Stronach Trust dans l'établissement d'un plan d'arrangement visant la proposition d'investissement stratégique dans Magna International Inc. par Russian Machines, une filiale en propriété exclusive de Basic Element, ainsi que l'acquisition de toutes les actions de catégorie B non détenues par Stronach Trust, pour un montant de 1,5 milliard de dollars américains.
• Nous avons représenté Cogeco Câble Inc. dans le cadre de l'établissement de sa convention de prise ferme d'actions avec droit de vote subordonné, au montant de 153 millions de dollars.
• Nous avons représenté Sentinel Capital Partners dans le cadre de son acquisition du Spinrite Income Fund au montant de 92 millions de dollars.
• Nous avons représenté Merck KGaA à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de la vente de ses produits pharmaceutiques génériques à Mylan Laboratories Inc., au montant de 6,7 milliards de dollars américains. 
• Nous avons représenté North American Oil Sands Corporation dans le cadre de l'offre publique d'achat déposée par Statoil ASA au montant de 2,2 milliards de dollars.
• Nous avons représenté les preneurs ferme dans le cadre de l'offre de 250,5 millions de dollars déposée par Paramount Energy Trust.
• Nous avons représenté Transcontinental Inc. dans le cadre de son offre d'achat en vue d'acquérir l'imprimeur PLM Group au montant de 130 millions de dollars.
• Nous avons représenté Francisco Partners, actionnaire contrôlant de Mitel Networks Corp., dans le cadre de l'acquisition d'Inter-Tel Inc. par Mitel, pour 723 M$US.
• Nous avons représenté Energy Metals Corp. dans le cadre de la vente, au montant de 1,6 milliard de dollars, de toutes ses actions ordinaires en circulation et de toutes ses options en vigueur à Uranium One Inc.
• Nous avons représenté FLSmidth & Co. A/S du Danemark dans le cadre de son acquisition des opérations de transformation du Groupe Laperrière & Verreault Inc., au montant de 1,3 milliard de dollars.
• Nous avons représenté le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dans le cadre de son acquisition, lors d'une transaction au montant de 384 millions de dollars, d'une participation majoritaire dans Esval S.A., la troisième plus importante société du Chili en matière d'approvisionnement et de traitement d'eau, auprès de Consorcio Financiero.
• Nous avons représenté Sino Gold Mining Limited dans le cadre de son entente avec Golden China Resources Corporation à l'égard de la proposition d'acquisition de Golden China au montant de 73 millions de dollars.
• Représentation de Club Penguin dans le cadre de sa vente au montant de 700 M$US à Walt Disney Company. 
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique canadien pour le compte de Cerberus Capital Management LP dans le cadre de son acquisition de United Rentals Inc. pour 4 milliards de dollars américains.
• Nous avons agi pour le compte du Fonds de placement immobilier InnVest et de fiduciaires indépendants d'InnVest dans la négociation de l'entente de consortium avec Westmount Hospitality Group et Cadim, une division de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de l'acquisition de la Fiducie de placement immobilier constituée d'hôtels Legacy, par le consortium, au montant de 2,5 milliards de dollars.
• Nous avons représenté BCE Inc., à l'occasion de l'offre d'achat de 51,7 milliards de dollars présentée par le Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners, la plus importante acquisition  de l'histoire du Canada.
• Nous avons représenté TreeHouse Foods, Inc. dans le cadre de son offre d'achat de 217 M$ visant les titres du fonds de revenu E.D. Smith.
• Le cabinet a agi pour le compte de NewWest Gold Corporation dans le cadre de son acquisition pour 186,9 millions de dollars par Fronteer Development Group Inc.
• Nous avons agi pour le compte de Compton Petroleum Corporation dans le cadre de son offre d'achat de 91 millions de dollars visant Stylus Energy Inc.
• Nous avons représenté Movie Distribution Income Fund dans le cadre de sa vente pour 193 millions de dollars d'une participation dans Motion Picture Distribution LP à EdgeStone Capital Partners et GS Capital Partners.
• Novamerican Steel Inc. et ses actionnaires de contrôle, dans le cadre de l'acquisition projeté, par le biais d'un plan d'arrangement, de la totalité des actions émises et en circulation de Novamerican par Symmetry Holdings Inc. au montant de 585 M$ US. La clôture est sujette à certaines conditions et est prévue pour octobre 2007.
• Conseiller juridique canadien pour Bain Capital Partners, The Carlyle Group et Clayton, Dubilier & Rice, Inc. dans le cadre de l'acquisition de la division HD Supply de Home Depot pour une somme de 10,3 milliards de dollars américains.
• Nous représentons un consortium dirigé par Macquarie North America Limited et Kiewit Construction Cie, qui a été retenu pour le partenariat public-privé de la A-25. C'est le premier PPP du gouvernement du Québec.
• Nous avons représenté Dominion Resources Inc. dans le cadre de la vente de ses activités canadiennes d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel à Paramount Energy Trust et à Baytex Energy Trust au montant de 583 millions de dollars US.
• Nous avons représenté le syndicat de prêteurs, mené par Canaccord Adams, dans le cadre du financement de 300 millions de dollars de l'achat de la mine de Peak, en Australie, et de la mine d'Amapari, au Brésil, par Peak Gold Ltd.
• Nous avons agi à titre de conseillers juridiques auprès du comité indépendant de CanWest, dans le cadre de la privatisation du fonds de revenu CanWest MediaWorks au montant de 495 millions de dollars.
• Nous avons représenté Apax Partners dans le cadre de son acquisition des Thomson Learning Higher Education Assets, de concert avec OMERS Capital Partners, au montant de 7,75 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté Reuters Founders Share Company Limited, dans le cadre de la fusion de Reuters Group PLC et de Thomson Corp., au montant de 35 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté PrimeWest Energy Trust dans le cadre de son offre d'achat au montant de 1,5 milliard de dollars visant Shiningbank Energy Income Fund. 
• Littlejohn & Co. LLC dans le cadre de l'acquisition de Van Houtte Inc. au montant de 600 millions de dollars.  
• Nous avons représenté Palmarejo Silver et Gold Corporation, dans le cadre de son entente de fusion de 1,1 milliard de dollars américains avec Coeur d'Alene Mines Corporation et Bolnisi Gold NL. 
• Nous avons représenté Intertape Polymer Group Inc. dans le cadre de l'offre par Littlejohn & Co. LLC. au montant de 500 millions de dollars américains. 
• Nous avons représenté le fonds de revenu et de placement immobilier Sunrise dans le cadre de son acquisition, au montant de 2,26 milliards de dollars par Ventas, Inc. 
• Nous avons représenté Essar Global Ltd. dans le cadre de l'acquisition d'Algoma Steel Inc. au montant de 1,85 milliard de dollars. 
• Nous avons représenté Credit Suisse , dans le cadre du financement de l'acquisition du Fonds de revenu KCP par Caxton-Iseman Capital, au montant de 804 millions de dollars. 
• Nous avons représenté  Sulzer AG dans le cadre de son offre d'achat de 1 milliard d'euros visant Bodycote International plc. 
• Nous avons représenté Och-Ziff Management Europe Limited, un gestionnaire de fonds détenant des parts dans la société SouthernEra Diamonds Inc., dans le cadre de l'offre d'achat de 69,7 millions de dollars visant cette dernière, déposée par Mwana plc.  
• Nous avons représenté Astral Media Inc., dans le cadre de son acquisition, au montant de 1,08 milliards de dollars, des actifs de Standard Radio qui comptait notamment 52 stations de radio d'un bout à l'autre du Canada. 
• Nous avons agi à titre de conseiller juridique canadien auprès de la Bank of New York Co., en lui offrant des conseils en droit bancaire dans le cadre de son acquisition, au montant de 16,5 milliards de dollars américains, de la société Mellon Financial Corp. Le cabinet a également conseillé les deux parties sur les questions de réglementation canadienne et de concurrence.
• Nous représentons Laidlaw International, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre l'acquisition par FirstGroup plc au montant de 3,6 milliards de dollars américains.
• Nous avons représenté TransCanada Corporation dans le cadre de son émission publique de reçus de souscription et d'actions ordinaires pour un produit brut s'élevant à 1,75 milliard de dollars, ce qui représente la plus importante prise ferme de titres de l'histoire canadienne. 
• Nous avons agi pour Cogeco Cable dans le cadre d'un appel public à l'épargne pour un produit d'environ 200 millions de dollars. 
• Nous avons représenté Canaccord Adams, conseiller désigné (nominated advisor ou " nomad ") pour le compte de Redknee Solutions Inc., dans le cadre de l'inscription de cette dernière à la bourse du marché alternatif AIM de Londres et de son appel public à l'épargne de 40 millions de dollars. Redknee offre des solutions logicielles d'infrastructure pour les fournisseurs de services de communication sans fil. 
• Nous avons représenté un syndicat de preneurs fermes mené par Marchés mondiaux CIBC dans le cadre du placement sous forme d'achat ferme de 1 milliard de dollars fait par Fortis Inc. Le produit du placement servira à financer la tranche au comptant de l'acquisition de Terasen Inc., par Fortis. 
• Nous avons agi à titre de conseillers juridiques canadiens pour le compte du fonds d'investissement Apax Partners dans le cadre de son acquisition, de concert avec le fonds d'investissement Morgan Stanley, de Hub International Limited au montant de 1,8 milliard de dollars américains. 
• Nous avons représenté les placeurs pour compte (Morgan Stanley, RBC Marché des Capitaux, Scotia Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières TD) dans le cadre de l'émission d'obligations feuilles d'érable au montant de 2,5 milliards de dollars par Morgan Stanley & Co., ce qui représente la plus importante émission de la sorte, dans l'histoire du Canada. 
• Nous avons représenté UrAsia Energy Ltd. dans le cadre de son acquisition au montant de 3,8 milliards de dollars par SXR Uranium One. Cette opération a permis de constituer un nouveau producteur mondial d'uranium profitant d'une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars américains. 
• Nous avons représenté Nucor Corp. dans le cadre de son offre d'achat de 1,25 milliard de dollars visant Harris Steel Group. 
• Nous avons représenté les actionnaires contrôlants d'Alliance Atlantis Communications Inc. dans le cadre de la vente d'Alliance Atlantis Communications Inc. à CanWest Global et à Goldman Sachs. 
• Nous avons représenté Caprion Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de son entente de fusion avec Ecopia BioSciences Inc. pour former une société chef de file qui disposera d'un portefeuille de trois programmes thérapeutiques cliniques actifs portant sur les cas avancés de cancer et de maladies infectieuses, ainsi que dans le cadre de leur placement pour compte privé de 30 millions de dollars en titres de participation, effectué simultanément. 
• Nous avons représenté Eastman Kodak Company et Kodak Canada Inc., dans le cadre de la vente de la division Kodak Health Group à Onex Healthcare Holdings, Inc., filiale d'Onex Corporation, au montant de 2,55 milliards de dollars américains.
  
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