Aniko Pelland

Aniko Pelland Associé

Mandats représentatifs
  • Bouclair inc. et Bouclair International inc., dans leur vaste procédure de restructuration en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, selon laquelle : (i) la quasi-totalité de leurs actifs a été acquise par un groupe d'investisseurs composé d'investisseurs canadiens bien connus; et (ii) Bouclair a simultanément refinancé sa dette et restructuré le capital l’entité post-acquisition.
  • BRP Inc. dans le cadre de nombreux projets à l'extérieur du Canada, notamment ses acquisitions d'Alumacraft et des Pontons Manitou en 2018 aux États-Unis.
  • Le syndicat de preneurs fermes mené par RBC Marchés des capitaux dans le cadre d'un placement de billets non garantis de premier rang convertibles à 5,75 % de Theratechnologies.
  • La société française Cegid Inc. dans le cadre de différentes acquisitions au Canada.
  • Clementia Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle amicale par Ipsen S.A. pour une contrepartie en espèces de 25 dollars américains l’action à la réalisation de l’opération, plus un paiement différé sous la forme d’un certificat de valeur garantie (CVG) de 6 dollars américains l’action, pour une somme totale qui pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains.
  • Un consortium composé de Corporation Énergie Power, une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada, de M. François-Xavier Souvay, fondateur, président et chef de la direction de Lumenpulse Inc., et d’autres actionnaires existants, dans le cadre de la privatisation de Lumenpulse Inc.
  • Shutterstock, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de PremiumBeat, pour la somme approximative de 32 millions de dollars américains.
  • Les Viandes Lacroix Inc., relativement à l’acquisition par Exceldor Coopérative d’une participation majoritaire dans Les Viandes Lacroix.
  • Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.
  • Motivate International Inc. dans son acquisition de 8D Technologies Inc., fournisseur montréalais de solutions technologiques pour les vélos en libre-service.
  • Le mandataire (à titre d’agent unique et principal), dans un placement privé de 90 millions de dollars canadiens de débentures non garanties de premier rang au taux de 2,926 %, échéant en 2049, par la Royal Institution for the Advancement of Learning (Université McGill).

  • Lowe's Companies dans sa prise de contrôle amicale de RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds Manufacturier Québécois et Desjardins Capital de risque, dans le cadre de l’opération de changement de contrôle de Groupe Graham International Inc., société spécialisée dans la conception, l'ingénierie et la fabrication de technologies d'interface personne-machine.
  • Clearspring Capital Partners, dans son acquisition de Demers Manufacturier Ambulances en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec.
  • Paysafe, dans son acquisition d'Income Access Group pour la somme de 40 millions de dollars canadiens.
  • Manac Inc., dont le capital a été fermé au moyen d’un plan d’arrangement pris en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) par un groupe d’investisseurs du Québec dirigé par la famille Dutil, dont faisaient partie la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et le Fonds manufacturier québécois.
  • Whiting Petroleum Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition de Kodiak Oil & Gas Corp, pour la somme de 6,2 milliards de dollars américains.
  • Yellow Média inc., dans la restructuration de son capital de 2,4 milliards de dollars canadiens, par voie de plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
  • Astral Media inc., dans sa vente de toutes ses actions émises et en circulation à BCE Inc. par voie de plan d'arrangement, pour la somme de 3,4 milliards de dollars canadiens.
  • Fibrek Inc., dans sa vente à Produits forestiers Résolu Inc., par voie d’une offre d’achat non sollicitée.
  • Nova Capital Management Ltd, dans le cadre de son acquisition de cinq entreprises industrielles au Canada, pour un montant approximatif de 400 millions de dollars canadiens.
  • Bock Inc., dans son acquisition de Les Équipements G. Comeau, un concessionnaire d’équipement agricole et de construction, auprès d’un fabricant d’équipement international.
  • BRP Inc., le fabricant des motoneiges Ski-Doo, des motomarines Sea-Doo et d’autres véhicules motorisés récréatifs, relativement à son premier appel public à l'épargne d'une valeur de 262 millions de dollars canadiens et dans le cadre de deux placements secondaires subséquents par convention de prise ferme pour des produits bruts totaux approximatifs de 523 millions de dollars canadiens.
  • Dollarama Inc. dans son premier appel public à l’épargne pour la somme de 300 millions de dollars canadiens et dans le cadre de trois placements secondaires par convention de prise ferme subséquents, pour des produits bruts totaux approximatifs de 943,9 millions de dollars canadiens.
  • Le syndicat des preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Manac Inc. (TSX: MA), un fabricant québécois de semi-remorques.
  • Le syndicat de preneurs fermes mené par RBC Marchés des Capitaux, dans le placement secondaire de Stella-Jones Inc. pour des produits bruts totaux de 84 millions de dollars canadiens.
  • Technologies Urbanimmersive Inc., dans son premier appel public à l’épargne dans le cadre du Programme des sociétés de capital de démarrage (Programme SCD) de la Bourse de croissance TSX.
  • Tembec Industries Inc., une filiale de Tembec Inc., dans son placement privé de 375 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang échéant en 2019.
  • Transcontinental Inc., dans son placement privé de 250 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang.
  • Dollarama Inc. (TSX : DOL), dans ses placements privés de 150 millions de dollars canadiens de billets de premier rang non garantis à taux variable et de 400 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang au taux de 3,095 %.
  • Air Canada, dans divers placements privés de billets (y compris un placement de 1,075 milliard de dollars canadiens de billets garantis prioritaires de premier rang et un placement privé de billets garantis prioritaires de deuxième rang à 7,75 % d’un capital de 400 millions de dollars américains) et dans le financement d’appareils Boeing 777 au moyen du premier placement privé de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel au Canada, au montant de 714,5 millions de dollars canadiens.
  • Cogeco Câble Inc. (TSX : CCA), dans son offre publique de titres d'emprunt de l'ordre de 200 millions de dollars en débentures garanties de premier rang et dans l'établissement d’un prospectus préalable de base simplifié pour l’émission de jusqu’à 750 millions de dollars de titres d’emprunt.
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