Eric Levesque

Éric Lévesque Associé

Mandats représentatifs
  • Golf Avenue Inc., plus important détaillant d’équipement de golf d’occasion au Canada, dans le cadre de l’investissement dans son capital social par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
  • Les Viandes Lacroix Inc., relativement à l’acquisition par Exceldor Coopérative d’une participation majoritaire dans Les Viandes Lacroix.
  • Airbus SE dans son partenariat annoncé avec Bombardier Inc. et Investissement Québec visant le programme d'avions C Series.
  • Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., chef de file canadien des pharmacies de détail, dans son regroupement avec Metro inc. pour la somme de 4,5 milliards de dollars canadiens, par voie de fusion tripartite.
  • Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
  • Starwood Capital Group, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des filiales et actifs de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust pour la somme de 2,85 milliards de dollars américains.
  • BRP Inc., dans son importante offre publique de rachat de 350 millions de dollars canadiens par voie d'un processus d'adjudication à la hollandaise modifiée.
  • Vector Capital et sa société de portefeuille Saba Software, à titre de co-conseillers juridiques, dans leur acquisition de Halogen Software inc. pour la somme de 293 millions de dollars canadiens.
  • Barclays, à l’occasion d’un placement total de 1 milliard de dollars américains de billets de premier rang par HudBay Minerals Inc.
  • Un consortium formé d’Axium Infrastructure, de l’Alberta Teachers’ Retirement Fund Board et de Société Financière Manuvie dans l’acquisition d’une participation dans un projet éolien de 270 MW de Samsung Renewable Energy et dans l'établissement d'un financement mezzanine consenti au consortium par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
  • Paysafe, dans son acquisition d'Income Access Group pour la somme de 40 millions de dollars canadiens.
  • Genuine Parts Company, dans son acquisition d’Auto-Camping, Ltd., chef de file de la distribution de pièces d’origine importées au Canada.
  • Pages Jaunes Limitée, dans son acquisition de JUICE Mobile, société de technologie publicitaire de premier plan dont les plateformes de programmation exclusives facilitent l’achat et la vente automatiques de publicités mobiles entre les marques et les éditeurs.
  • TreeHouse Foods, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des marques privées de ConAgra pour 2,7milliards de dollars américains.
  • Global Jet Capital, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition du contrat de location d’aéronefs et du portefeuille de prêts de GE Capital Corporate Aircraft aux Amériques, ce qui représente des actifs nets d’environ 2,5 milliards de dollars américains.
  • Apollo Global Management LLC, en partenariat avec Platform Specialty Products Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans la fermeture du capital d’OM Group, Inc. pour 34 dollars canadiens par action en espèces pour une somme totale approximative de 1 milliard de dollars américains.
  • Whiting Petroleum Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition de Kodiak Oil & Gas Corp, pour la somme de 6,2 milliards de dollars américains.
  • TreeHouse Foods, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Protenergy Natural Foods Corporation pour 170 milliards de dollars canadiens.
  • alphabroder (autrefois Broder Bros, Co.), à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition d'Ash City Worldwide, un des chefs de file des fabricants et fournisseurs nord-américains de vêtements promotionnels.
  • Bain Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’une participation majoritaire dans Canada Goose Inc.
  • Astral Media inc., dans sa vente de toutes ses actions émises et en circulation à BCE Inc. par voie de plan d'arrangement, pour la somme de 3,4 milliards de dollars canadiens.
  • Yellow Média inc., dans la restructuration de son capital de 2,4 milliards de dollars canadiens, par voie de plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
  • Van Houtte Inc. dans sa vente à Green Mountain Coffee Roasters par voie de contrat d’achat d’actions par une société affiliée de Littlejohn & Co., LLC pour un montant en espèces de 915 millions de dollars canadiens.
  • Macquarie Infrastructure and Real Assets, dans la vente de Concession A25, S.E.C., le concessionnaire de l’autoroute à péages PPP (P3) de l’A25, au Transurban Group pour 845 millions de dollars canadiens.