Frank Mathieu

Frank Mathieu Associé

Mandats représentatifs
  • Clementia Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa prise de contrôle amicale par Ipsen S.A. pour une contrepartie en espèces de 25 dollars américains l’action à la réalisation de l’opération, plus un paiement différé sous la forme d’un certificat de valeur garantie (CVG) de 6 dollars américains l’action, pour une somme totale qui pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars américains.
  • Brookfield Capital Partners, dans sa vente de BGIS à CCMP Capital Advisors, pour la somme de 1 milliard de dollars américains.
  • Amynta Group, dans son acquisition de Sym-Tech inc. et ses sociétés affiliées.
  • Lightspeed POS Inc., dans son premier appel public à l’épargne d’actions à droit de vote subalterne, pour un produit brut total approximatif de 276 millions de dollars canadiens.
  • Compass Diversified Holdings et des actionnaires de FHF Holdings Ltd., dans la vente de Manitoba Harvest à Tilray, Inc. par voie d’un plan d’arrangement.
  • Newfield Exploration Co., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par Encana Corp. pour la somme de 5,5 milliards de dollars canadiens.

  • Madison Dearborn Partners, dans son soutien au rachat par les cadres du partenaire minoritaire de Navacord Inc.

  • Swander Pace Capital et Recochem, Inc., dans la vente de Recochem à une société affiliée de H.I.G. Capital, LLC.
  • L’Association médicale canadienne dans la vente de Gestion financière MD à la Banque Scotia pour la somme de 2,6 milliard de dollars canadiens, incluant la conclusion d’une entente d’affinité de dix ans entre l’Association médicale canadienne et la Banque Scotia.
  • Colas Canada Inc., filiale en propriété exclusive de Colas SA, dans l’acquisition de la Corporation Miller McAsphalt.
  • Thomas H. Lee Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Give and Go Prepared Foods Corp. effectuée conjointement à l'acquisition par cette dernière de Create-A-Treat Ltd., NAFTA Foods & Packaging Inc. et les entités connexes.
  • Vail Resorts, Inc. dans son acquisition de Whistler Blackcomb Holdings, Inc. pour la somme de 1,4 milliard de dollars canadiens.
  • GI Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Logibec inc. auprès d' OMERS Private Equity.
  • Un groupe d'investisseurs mené par J.C. Flowers & Co. LLC et ses sociétés affiliées, et Värde Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, pour leur acquisition de CitiFinancière Canada, inc.
  • News Corp., dans l'acquisition par sa filiale HarperCollins Publishers de Harlequin Enterprises Limited, auprès de Torstar Corporation, pour la somme approximative de 455 millions de dollars canadiens.
  • Swander Pace Capital, dans la vente de sa société de portefeuille Pineridge Bakery à l'entreprise alimentaire mondiale suisse ARYZTA AG pour la somme de 340 millions de dollars canadiens.
  • Swander Pace Capital, dans la vente de sa participation dans Kicking Horse Coffee Co. ltée au groupe Lavazza, pour la somme de 215 millions de dollars canadiens.
  • alphabroder (autrefois Broder Bros, Co.), à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l'acquisition d'Ash City Worldwide, un des chefs de file des fabricants et fournisseurs nord-américains de vêtements promotionnels.
  • Bain Capital LLC, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’une participation majoritaire dans Canada Goose Inc.
  • Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
  • Dollarama Inc., dans son premier appel public à l’épargne de 300 millions de dollars canadiens.
  • Van Houtte Inc. dans sa vente à Green Mountain Coffee Roasters par voie de contrat d’achat d’actions par une société affiliée de Littlejohn & Co., LLC pour un montant en espèces de 915 millions de dollars canadiens.
  • Air Canada, dans son placement privé de titres de créance et certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel.
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