Jason Paperman

Jason Paperman Avocat

Mandats représentatifs
  • Lightspeed POS Inc., dans son premier appel public à l’épargne d’actions à droit de vote subalterne, pour un produit brut total approximatif de 276 millions de dollars canadiens.
  • Quorum Software SA, une société de portefeuille de Silver Lake Partners et Silver Lake Kraftwerk, dans son acquisition d'Entero Corporation.
  • Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
  • Shopify Inc., dans son offre de placement de 5 500 000 actions subalternes à droit de vote de catégorie « A » mises en marché au prix de 91 $ américains par action, pour un produit brut de 500,5 millions de dollars américains.
  • Airbus SE dans son partenariat annoncé avec Bombardier Inc. et Investissement Québec visant le programme d'avions C Series.
  • Swander Pace Capital, dans la vente de sa participation dans Kicking Horse Coffee Co. ltée au groupe Lavazza, pour la somme de 215 millions de dollars canadiens.
  • Dollarama Inc., dans son placement privé de 525 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang arrivant à échéance le 22 juillet 2021.
  • Swander Pace Capital, dans son acquisition de Voortman Cookies, chef de file en matière de fabrication et de commercialisation de biscuits et gaufrettes.
  • Une société affiliée d’une société de capital-investissement américaine, dans son acquisition d’un des chefs de file canadiens du domaine des solutions technologiques de traitement de données et de logiciels.
  • Bell Canada, dans le renouvellement de son programme de billets à moyen terme qui permettra à Bell d'offrir jusqu'à 4 milliards de dollars canadiens en débentures à moyen terme.
  • Bell Canada, dans son émission publique de deux séries de débentures à moyen terme (débentures MTN), pour une somme totale de 1,5 milliard de dollars canadiens, dans le cadre de son programme de débentures MTN.
  • Lydall, Inc., dans son acquisition de Texel Matériaux Techniques inc., pour la somme approximative de 96 millions de dollars américains.
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