Jérémie Ste-Marie

Jérémie Ste-Marie Avocat

Mandats représentatifs
  • Lightspeed POS Inc., dans son premier appel public à l'épargne à la Bourse de New York, et son placement simultané, effectué en vertu du régime d’information multinational (RIM) au Canada et aux États-Unis de 397,7 millions de dollars américains (525 millions de dollars canadiens) d’actions à vote subalterne.
  • Groupe WSP Global Inc., dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires par voie de prise ferme de 502 millions de dollars canadiens en utilisant les procédures du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, une première au Canada, et dans le cadre de son placement privé simultané de 70 millions de dollars à des investisseurs clés existants.
  • Saputo Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Dairy Crest Group plc, pour la somme de 1,7 milliards de dollars canadiens, et dans le financement connexe.
  • Fédération des caisses Desjardins du Québec, dans la mise en œuvre de son régime canadien d’instruments de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité et du premier placement connexe au moyen d’un prospectus de 1 million de dollars en billets au taux de 2,856 % échéant en 2030.
  • La Fédération des caisses Desjardins du Québec, dans la mise en œuvre d’un régime de recapitalisation interne des coopératives de services financiers au Canada, et dans l’émission connexe de 1 milliard de dollars de billets de premier rang au taux fixe de 2,417 %, qui a constitué la première émission de billets admissibles à la recapitalisation interne par une coopérative de services financiers au Canada, et l’émission connexe de 1 milliard de dollars américains de billets de premier rang au taux fixe de 2,050 %, qui a constitué l’émission inaugurale d’instruments admissibles à la recapitalisation interne de l’émetteur aux États-Unis.
  • Macquarie Infrastructure and Real Assets, dans la vente de Concession A25, S.E.C., le concessionnaire de l’autoroute à péages PPP (P3) de l’A25, au Transurban Group pour 845 millions de dollars canadiens.
  • Transcontinental Inc., à titre de conseillers juridiques principaux, dans son placement par convention de prise ferme de bons de souscription de l’ordre de 287.5 millions de dollars canadiens, et à titre de conseillers juridiques canadiens dans son acquisition transformationnelle de Coveris Americas pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens.
  • Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., chef de file canadien des pharmacies de détail, dans son regroupement avec Metro inc. pour la somme de 4,5 milliards de dollars canadiens, par voie de fusion tripartite.
  • Bouclair inc. et Bouclair International inc., dans leur vaste procédure de restructuration en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, selon laquelle : (i) la quasi-totalité de leurs actifs a été acquise par un groupe d'investisseurs composé d'investisseurs canadiens bien connus; et (ii) Bouclair a simultanément refinancé sa dette et restructuré le capital l’entité post-acquisition.
  • Le mandataire (à titre d’agent unique et principal), dans un placement privé de 90 millions de dollars canadiens de débentures non garanties de premier rang au taux de 2,926 %, échéant en 2049, par la Royal Institution for the Advancement of Learning (Université McGill).

  • La Fédération des caisses Desjardins du Québec, dans son placement public de parts de capital de catégorie F de l’ordre de 125 millions de dollars canadiens, le premier placement public de parts de capital d’une coopérative de services financiers depuis l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.
  • Saputo Inc., dans l’émission de billets à moyen terme de série 5 au taux de 3,603 % échéant en 2025, pour la somme de 350 millions de dollars canadiens.
  • Saputo Inc., dans l’émission de billets à moyen terme de série 3 au taux de 2,827 % échéant en 2023, pour la somme de 300 millions de dollars canadiens.
  • Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.
  • Un syndicat de preneurs fermes dans son émission, par convention de prise ferme, de reçus de souscription convertibles en actions ordinaires de SNC-Lavalin, pour la somme de 880 millions de dollars canadiens.
  • Saputo inc., dans son acquisition de Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) Inc., pour un prix d’achat de 100 millions de dollars canadiens.
  • Le groupe AmorChem, dans le lancement de son deuxième fonds, AmorChem II Fund L.P., un fonds de capital de risque du secteur des sciences de la vie spécialisé dans les placements dans des sociétés en démarrage du domaine des biotechnologies.
  • Kilmer Capital Partners Limited, dans la vente d'Altasciences Compagnie Inc., autrefois connue sous le nom Algorithme Pharma Inc., à Audax Group.
  • Boralex Inc., dans son acquisition de la totalité de la participation d’ENERCON Canada Inc. dans le projet d’éoliennes de 230 MW de Niagara Region Wind, situé en Ontario, pour une contrepartie totale de 232,4 millions de dollars canadiens, ainsi que dans l’obtention de financement garanti ciblé totalisant 828,3 millions de dollars canadiens auprès d’un club d’institutions financières internationales. Nous avons également représenté Boralex Inc. à titre de coconseillers juridiques dans le cadre de son placement d’actions connexe de 173 millions de dollars canadiens, dont le produit a servi à financer l'acquisition.
  • Clearspring Capital Partners, dans son acquisition de toutes les actions émises et en circulation détenues par une société affiliée de Ironbridge Equity Partners dans le capital de Demers Manufacturier Ambulances Inc.
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