Jeremy Sculnick

Jeremy Sculnick Avocat

Mandats représentatifs
  • Carebook Technologies Inc., une entreprise canadienne de premier plan en services de soins de santé numériques, dans l’inscription d'actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (TSX-V) au moyen d’une prise de contrôle inversée et d’un financement simultané par placement privé.
  • Repare Therapeutics Inc., dans son financement par voie de placement de 82,5 millions de dollars américains d'actions privilégiées de série B et son premier appel public à l'épargne subséquent de 253 millions de dollars américains et son inscription au NASDAQ.
  • Shopify Inc., dans diverses opérations, notamment son premier appel public à l'épargne et son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de New York et de la Bourse de Toronto, ses placements secondaires et de nouveaux titres subséquents au Canada et aux États-Unis et plusieurs de ses opérations de fusion et d'acquisition.

  • Reel One Entertainment, société canadienne de production et de distribution de contenu scénarisé , dans la vente d’une participation majoritaire à Newen Group, société française de production télévisuelle.
  • SkipTheDishes Restaurant Services Inc., dans sa vente à une filiale de Just Eat plc pour la somme de 200 millions de dollars canadiens.
  • Représentation des acheteurs dans diverses opérations de privatisation complexes et hautement médiatisées ayant une portée régionale, nationale ou internationale.

  • Samsung Electronics Canada, Inc., dans son acquisition d'AdGear Technologies Inc.
  • Yelp inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, pour son acquisition de Turnstyle Analytics pour la somme de 20 millions de dollars américains.
  • Persistence Capital Partners, un fonds d’investissement privé canadien exclusivement axé sur les occasions offrant un fort potentiel de croissance dans le domaine des soins de santé, dans le cadre de diverses acquisitions et autres opérations.

  • BWX Technologies, Inc., dans l'acquisition de toutes les actions de GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc.

  • BWX Technologies, Inc., dans son acquisition de la division d’isotopes médicaux de Nordion auprès de la société Sotera Helath LLC qui est soutenue par une société de capital-investissement.

  • Oaktree Capital Management dans un investissement stratégique de 85 millions de dollars américains visant des actions privilégiées de SunOpta Inc. (TSX).
  • EnGlobe Corp., dans son acquisition de LVM Inc., dans le cadre d'une opération menée par ONCAP Management Partners.
  • Bell Canada, dans diverses émissions canadiennes et américaines de titres de créance, y compris des émissions faites dans le cadre de son programme de billets à moyen terme.

  • Colfax Corporation, dans son acquisition de Les Technologies Simsmart Inc.
  • Allergan plc, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans la vente de sa division des médicaments génériques à Teva Pharmaceutical Industries Ltd. pour la somme de 40,5 milliards de dollars américains.
  • Paysafe Group (autrefois connu sour le nom de Paiements Optimal S.A.R.L.), un chef de file mondial de solutions de paiements en ligne, dans son acquisition de toutes les actions émises en en circulation de FANS Entertainment Inc., un développeur de plateforme mobile établi à Montréal pour une somme de 16 millions de dollars canadiens.
  • Dollarama Inc., dans son placement privé de 525 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang arrivant à échéance le 22 juillet 2021.
  • WSP Global Inc., dans son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de MMM Group Limited., pour un prix d'achat global de 425 millions de dollars canadiens.
  • Financement de l'acquisition de Boeings 777 par Air Canada au moyen du premier placement privé de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel au Canada, de l'ordre de 714,5 millions de dollars.
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