Julien Michaud Associé

Mandats représentatifs
  • Boralex Inc., dans son placement par convention de prise ferme d'actions ordinaires pour un produit brut total de 201 millions de dollars canadiens.
  • La Fédération des caisses Desjardins du Québec, dans le cadre de la vente de l’intégralité de son portefeuille de commerçants, regroupé sous la marque Monetico, à Global Payments pour une contrepartie totale de 400 millions de dollars canadiens.
  • La Fédération des caisses Desjardins du Québec, dans la mise en œuvre d’un régime de recapitalisation interne des coopératives de services financiers au Canada, et dans l’émission connexe de 1 milliard de dollars de billets de premier rang au taux fixe de 2,417 %, qui a constitué la première émission de billets admissibles à la recapitalisation interne par une coopérative de services financiers au Canada, et l’émission connexe de 1 milliard de dollars américains de billets de premier rang au taux fixe de 2,050 %, qui a constitué l’émission inaugurale d’instruments admissibles à la recapitalisation interne de l’émetteur aux États-Unis.
  • Golf Avenue Inc., plus important détaillant d’équipement de golf d’occasion au Canada, dans le cadre de l’investissement dans son capital social par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
  • Full In Partners, dans le financement de série B de plus de 20 millions de dollars canadiens octroyé à Chronometriq, fournisseur d’outils facilitant l’accès aux soins de santé et l’engagement des patients.
  • Orolia dans son acquisition de Skydel Solutions.
  • Un syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre du placement de 300 millions de dollars canadiens de débentures non garanties de Groupe SNC-Lavalin inc.
  • Un syndicat de preneurs fermes dans son émission, par convention de prise ferme, de reçus de souscription convertibles en actions ordinaires de SNC-Lavalin, pour la somme de 880 millions de dollars canadiens.
  • Boralex Inc., dans son émission publique de reçus de souscription, pour un produit brut d’environ 207 millions de dollars canadiens, et son placement privé simultané de reçus de souscription auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour un produit brut d’environ 51,8 millions de dollars canadiens.
  • Saputo inc., dans son acquisition de Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) Inc., pour un prix d’achat de 100 millions de dollars canadiens.
  • Atrium Innovations Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par Nestlé S.A. auprès d’un groupe d’investisseurs comprenant une compagnie soutenue par les fonds Permira, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, pour la somme de 2,3 milliards de dollars américains.
  • Financière Banque Nationale Inc. et un syndicat de preneurs fermes, à titre de conseillers juridiques principaux, dans un placement privé par convention de prise ferme.
  • NAPEC Inc., dans l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de NAPEC par des fonds gérés par Oaktree Capital Management L.P., pour la somme approximative de 215 millions de dollars canadiens, y compris la prise en charge des dettes.
  • Desjardins Société financière Inc., dans la vente de Western Life Assurance Company et de Western Financial Group Inc. à Trimont Financial Ltd., filiale de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa, pour la somme de 775 millions de dollars canadiens.
  • Osram GmbH, dans son acquisition d’une participation stratégique de 25,1 % dans LeddarTech Inc., dans le cadre d’un investissement combiné de 101 millions de dollars américains dans LeddarTech mené par Osram.
  • Boralex Inc., dans sa coentreprise avec Alberta Wind Energy Corporation (AWEC) aux fins de la construction de projets d’énergie éolienne et solaire en Alberta.
  • Saputo Inc., dans le placement secondaire de son principal actionnaire, Jolina Capital Inc., qui a vendu les actions ordinaires de Saputo pour des produits bruts de 300 millions de dollars.
  • Le syndicat de preneurs fermes, dans le premier appel public à l'épargne de 150 millions de dollars canadiens de GDI Services aux immeubles ainsi que dans son opération connexe de regroupement d'entreprises avec Medwell Capital Corp.
  • BRP inc., dans son placement secondaire de 300 millions de dollars d’actions avec droit de vote subordonné.
  • BRP inc., dans un premier appel public à l'épargne de 262 millions de dollars canadiens et le financement et le refinancement de facilités de crédit à terme et renouvelables.
  • Nordion Inc., dans sa vente pour la somme de 727 millions de dollars américains à Sterigenics, un chef de file mondial des services de stérilisation, et à une société en portefeuille de GTCR LLC, une importante société de capital-investissement privée établie à Chicago, Illinois, É.-U.
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