Keith Chatwin

Keith R. Chatwin Partner

Mandats représentatifs
  • Baytex Energy Corp., dans son acquisition de toutes les actions de Raging River Exploration Inc. dans le but de créer une entreprise combinée d’une valeur approximative de 5 milliards de dollars canadiens.
  • AltaGas, dans son acquisition transfrontalière de WGL Holdings, Inc., pour la somme de 8,4 milliards de dollars canadiens, de même que dans le cadre du financement connexe, composé d'une facilité de crédit relais de 4,95 milliards de dollars américains, d'un placement par convention de prise ferme de bons de souscription de 2,1 milliards de dollars canadiens et d'un placement privé de reçus de souscription simultané auprès d'OMERS, pour la somme de 400 millions de dollars canadiens.
  • Un participant à un projet confidentiel, dans des contrats commerciaux, en aval et en amont, en lien avec le projet LNG Canada.
  • Un soumissionnaire dont l’identité n’a pas été divulguée, dans son projet d’acquisition des pipelines de gaz naturel et des installations de traitement sous réglementation provinciale et fédérale d'Enbridge Inc.
  • Canexus Corporation, dans son acquisition par Chemtrade Logistics Income Fund, pour la somme de 900 millions de dollars canadiens.
  • Le comité indépendant d’Oando Energy Resources Inc., dans son acquisition, par Oando PLC et certains actionnaires institutionnels, par voie de plan d’arrangement moyennant une contrepartie au comptant de 1,20 dollar américain l’action, ce qui porte la valeur de transaction à 13,7 millions de dollars américains et la valeur nette réelle à environ 955,3 millions de dollars américains.
  • Legacy Oil + Gas Inc., dans sa vente à Crescent Point Energy Corp. pour 1,5 milliard de dollars canadiens.
  • Caracal Energy Inc., dans son acquisition par une filiale en propriété exclusive de Glencore Xstrata Plc. pour la somme de 1,5 milliard de dollars canadiens.
  • PetroChina International Investment Company Limited, directement et indirectement par l'entremise de sa filiale Phoenix Energy Holdings Limited, dans le cadre de son acquisition d’une participation de 60 % dans les projets d’exploitation de sables bitumineux MacKay River et Dover d’Athabasca Oil Corp. pour la somme de 1,9 milliard de dollars canadiens et dans son acquisition subséquente de la participation de 40 % restante dans le projet d’exploitation de sables bitumineux MacKay River pour la somme de 680 millions de dollars, pour la somme de 1,2 milliard de dollars canadiens.
  • China National Offshore Oil Company, dans son acquisition de Nexen Inc., située à Calgary, pour 19,5 milliards de dollars américains au comptant, y compris la dette prise en charge.
  • Canexus Corporation, dans son émission de titres d’emprunt à rendement élevé composée d’un placement privé de billets de premier rang non garantis au taux de 7,875 %, échéant en 2023, pour une somme totale de 110 millions de dollars canadiens.