Maxime Jacquin

Maxime Jacquin Associé

Mandats représentatifs
  • Saputo Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Dairy Crest Group plc, pour la somme de 1,7 milliards de dollars canadiens, et dans le financement connexe.
  • Saputo Inc., dans le cadre du financement de l’acquisition des activités de Murray Goulburn Co-operative Co Ltd., pour la somme de 1,3 milliard de dollars canadiens.
  • Cogeco Communications Inc., relativement à sa plateforme de marchés des capitaux.
  • Un syndicat de prêteurs mené par la Banque Nationale du Canada, dans le cadre du financement consenti à Pomerleau Inc.
  • Un syndicat de prêteurs mené par la Banque Nationale du Canada et la Banque Royale du Canada comme co-chefs de file, dans le financement de 205 livres sterling consenti à Uni-Sélect inc. pour l’acquisition de Parts Alliance.
  • Colas Canada Inc., filiale en propriété exclusive de Colas SA, dans l’acquisition de la Corporation Miller McAsphalt.
  • Pages Jaunes Limitée, dans le cadre de l’émission de billets garantis de premier rang à 10 % échéant le 1er novembre 2022, pour une somme totale de 315 millions de dollars canadiens.
  • La Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, dans l'établissement d'une facilité de crédit bancaire de l'ordre de 1,4 milliard de dollars canadiens.
  • Axium Infrastructure inc. et d’autres parties dans le refinancement du projet de partenariat public-privé de la construction de l’autoroute Sea-to-Sky, par voie d’une émission de 556,4 millions de dollars canadiens d’obligations garanties de premier rang avec amortissement de série A au taux fixe de 2,629 %, échéant en 2030.
  • Un consortium formé d’Axium Infrastructure, de l’Alberta Teachers’ Retirement Fund Board et de Société Financière Manuvie dans l’acquisition d’une participation dans un projet éolien de 270 MW de Samsung Renewable Energy et dans l'établissement d'un financement mezzanine consenti au consortium par la Caisse de dépôt et placement du Québec.
  • EDF EN Canada Inc., filiale du groupe EDF Energies Nouvelles, dans le financement du projet de parc éolien de 350 MW Rivière-du-Moulin et la vente d'une participation de 42,5 % à un consortium formé par le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, Certas, Compagnie d'assurances auto et habitation, Industrielle Alliance Assurances et services financiers inc. et la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
  • EDF EN Canada Inc., filiale d’EDF Energies Nouvelles, dans le financement du projet de parc éolien de 74 MW Mont-Rothery et la vente d'une participation à un consortium formé par le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, Certas, Compagnie d'assurances auto et habitation, et la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
  • EDF EN Canada Inc., dans la vente d'une participation dans le projet de parc éolien Saint-Robert-Bellarmin à Fiera Axium Infrastructure et au Régime des rentes du Mouvement Desjardins.
  • EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente d'une participation de 12,5 % dans le projet de parc éolien de 300 MW de Lac-Alfred aux MRC de La Matapédia et de La Mitis.
  • EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente, à Enbridge d'une participation de 50 % dans le projet de parc éolien de 80 MW de Saint-Robert-Bellarmin, au Québec.
  • EDF EN Canada Inc., dans son acquisition, de concert avec Enbridge Inc., du projet d'énergie éolienne Blackspring Ridge de 300 MW, situé à Vulcan County, en Alberta.
  • EDF EN Canada Inc., dans la vente à Enbridge Inc., d'une participation de 50 % dans le parc éolien de 150 MW Massif du Sud au Québec.
  • EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente de 50 % de sa participation dans le projet éolien de 300 MW de Lac Alfred à Enbridge Inc.
  • Boralex inc., dans son acquisition de l’entière participation d’Invenergy Renewables LLC dans 5 parcs éoliens au Québec, d’une puissance installée nette totale de 201 MW, pour une contrepartie totale de 215 millions de dollars canadiens.
  • Boralex Inc., dans son acquisition de la totalité de la participation d’ENERCON Canada Inc. dans le projet d’éoliennes de 230 MW de Niagara Region Wind, situé en Ontario, pour une contrepartie totale de 232,4 millions de dollars canadiens, ainsi que dans l’obtention de financement garanti ciblé totalisant 828,3 millions de dollars canadiens auprès d’un club d’institutions financières internationales. Nous avons également représenté Boralex Inc. à titre de coconseillers juridiques dans le cadre de son placement d’actions connexe de 173 millions de dollars canadiens, dont le produit a servi à financer l'acquisition.
  • Avenir Global, dans le cadre du financement de l’acquisition de Padilla Speer Beardsley Inc.
  • Avenir Global dans le financement de son acquisition de SHIFT Communications Inc.
  • Demers, Manufacturier d’Ambulances Inc., parrainée par Clearspring Capital Partners, dans le cadre de son acquisition transfrontalière de Braun Industries, Inc.
  • Clearspring Capital Partners, dans son acquisition de Demers Manufacturier Ambulances en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec.