Maxime Turcotte

Maxime Turcotte Associé

Mandats représentatifs
  • Boralex Inc., dans son acquisition de la totalité de la participation d’ENERCON Canada Inc. dans le projet d’éoliennes de 230 MW de Niagara Region Wind, situé en Ontario, pour une contrepartie totale de 232,4 millions de dollars canadiens, ainsi que dans l’obtention de financement garanti ciblé totalisant 828,3 millions de dollars canadiens auprès d’un club d’institutions financières internationales. Nous avons également représenté Boralex Inc. à titre de coconseillers juridiques dans le cadre de son placement d’actions connexe de 173 millions de dollars canadiens, dont le produit a servi à financer l'acquisition.
  • Jien International Investment Ltd, dans le cadre de son acquisition de la quasi-totalité des actifs d'un projet de lithium dans la municipalité de La Corne au Québec, et de certains autres actifs, de KSV Kofman Inc. qui agissait à titre de séquestre judiciaire pour Québec Lithium Inc., RB Energy Inc. et Sirocco Mining Inc.
  • WSP Global Inc., dans son acquisition de toutes les actions émises et en circulation de MMM Group Limited., pour un prix d'achat global de 425 millions de dollars canadiens.
  • Johnson Matthey, dans son acquisition de la division des matériaux de batteries de Clariant AG pour 75 millions de dollars américains.
  • WSP Global Inc., dans son acquisition de Parsons Brinckerhoff auprès de Balfour Beatty PLC pour la somme de 1,24 milliard de dollars américains.
  • Nordion Inc., dans sa vente pour la somme de 727 millions de dollars américains à Sterigenics, un chef de file mondial des services de stérilisation, et à une société en portefeuille de GTCR LLC, une importante société de capital-investissement privée établie à Chicago, Illinois, É.-U.
  • Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation dans son acquisition de Medicago Inc. pour la somme de 357 millions de dollars. Medicago est maintenant détenue conjointement par Mitsubishi Tanabe Pharma (à 60  %) et Philip Morris Investments B.V. (à 40 %).
  • GENIVAR Inc., dans son acquisition de WSP Group PLC, un cabinet d'experts-conseils pluridisciplinaire établi à Londres, au Royaume-Uni, opération qui a été partiellement financée par un appel public à l'épargne de 225 millions de dollars et un placement privé de reçus de souscription simultané de 197 millions de dollars.
  • GENIVAR (maintenant WSP Global Inc.), dans son acquisition de Smith Carter Architects and Engineers Inc. et Smith Carter (USA) LLC (collectivement appelés « Smith Carter »), chefs de file internationaux dans les domaines de la conception architecturale intégrée et du génie.
  • Prime Restaurants Inc., dans le cadre de son acquisition, par Fairfax Financial Holdings Limited.
  • GENIVAR (maintenant WSP Global Inc.) dans le contexte d’environ 50 acquisitions privées.
  • Le Fonds de revenu GENIVAR dans le contexte de sa conversion et combinaison avec Genivar Inc.
  • Prime Restaurants Royalty Income Fund dans le contexte de sa conversion en corporation.
  • George N. Gillett, dans sa vente de l’équipe de la LNH Les Canadiens de Montréal à un consortium mené par la famille Molson.
  • Corporation La Senza et ses actionnaires contrôlants dans le cadre de son acquisition par Limited Brands, Inc. au montant de 700 millions de dollars canadiens.
  • Apax Partners, dans le cadre de son acquisition, par voie de plan d'arrangement, de Hub International Limited, au montant de 1,3 milliard de dollars.
  • Pivotal Payments, dans le cadre de son acquisition, par voie de plan d’arrangement, de Tangarine Payment Solutions.
  • Littlejohn & Co. LLC, dans l'acquisition, par voie de plan d'arrangement, de Van Houtte Inc. pour la somme de 600 millions de dollars.
  • Caisse de dépôt et placement du Québec, associé de coentreprise dans la Société en commandite ACH, dans le cadre de l’acquisition au montant de 297,5 millions de dollars de huit installations hydroélectriques par ACH auprès d’Abitibi-Consolidated.
  • Kingdom Hotels, dans la privatisation de la chaîne hôtelière Fairmont Hotels pour la somme de 5,5 milliards de dollars américains à la suite d’un processus d'enchères.
  • IAMGOLD Corporation, dans le cadre de son association avec Cambior Inc. au montant de 3 milliards de dollars américains.
  • AXA Private Equity, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de l’acquisition d’une des divisions d’Atrium Innovations pour la somme de 166 millions de dollars américains.
  • Dalkia en relation avec une co-entreprise avec Gaz Métro concernant CDH Solutions & Opérations.
  • Air Canada en relation avec sa restructuration financière.
  • WSP Global Inc. (auparavant GENIVAR), dans le cadre de son émission d'actions ordinaires par convention de prise ferme, totalisant approximativement 207 millions de dollars, au prix de 33,75 $ par action ordinaire, et de son placement privé d'actions ordinaires totalisant approximativement 86 millions de dollars, au prix de 33,75 $ par action ordinaire à deux de ses actionnaires existants, soit l’Office d’investissement du RPC et la Caisse de dépôt du Québec.
  • GENIVAR (maintenant WSP Global Inc.) dans le cadre d'un placement privé de 6 500 000 actions ordinaires pour un produit brut de 159 705 000 $. L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont participé au placement privé.
  • Le syndicat de preneurs fermes, dans l'acquisition par Major Drilling, une compagnie de services de forage de métaux et de minéraux basée à Moncton au Nouveau-Brunswick, de la société de forage Bradley Group Limited établie à Rouyn-Noranda au Québec, pour un prix d'achat global de 80 millions de dollars.
  • Le Fonds de revenu GENIVAR, dans le cadre de trois conventions de prise ferme de titres de participation totalisant approximativement 200 millions de dollars.
  • Les Mines Richmont, dans le cadre d’une émission publique totalisant 16 millions de dollars et d'un placement privé de 10,3 millions de dollars d'actions ordinaires et de bons de souscription auprès du Fonds de solidarité FTQ et du Fonds régional de solidarité Abitibi-Témiscamingue, s.e.c.
  • Financière Banque Nationale Inc., et les autres preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l'épargne d'Uni-Select Inc. d’une combinaison de reçus de souscription et de débentures subordonnées convertibles non garanties et à échéance prorogeable pour un produit brut de 103,5 millions de dollars.
  • Cogeco Câble Inc., dans le cadre de deux conventions de prise ferme de titres de participation totalisant 345 millions de dollars et deux émissions obligataires totalisant approximativement 600 millions de dollars.
  • Doughty Hanson Technology Ventures, dans le cadre de placements privés auprès de Eguana Technologies Inc.
  • Xtranormal Inc. dans le contexte de deux refinancements.
  • Axium Infrastructure inc. et d'autres parties dans le refinancement du projet de partenariat public-privé de la construction de l'autoroute Sea-to-Sky, par voie d'une émission de 556 495 000 $ d'obligations garanties de premier rang avec amortissement de série A au taux fixe de 2,629 %, échéant en 2030, par Sea to Sky Highway Investment Limited Partnership, dans toutes les provinces du Canada, aux États-Unis et dans d'autres territoires de compétence à l'échelle internationale.
  • EDF EN Canada Inc., filiale d’EDF Energies Nouvelles, dans le financement du projet de parc éolien de 74 MW Mont-Rothery et la vente d'une participation à un consortium formé par le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, Certas, Compagnie d'assurances auto et habitation, et la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
  • EDF EN Canada Inc., filiale du groupe EDF Energies Nouvelles, dans le financement du projet de parc éolien de 350 MW Rivière-du-Moulin et la vente d'une participation de 42,5 % à un consortium formé par le Régime de rentes du Mouvement Desjardins, Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, Certas, Compagnie d'assurances auto et habitation, Industrielle Alliance Assurances et services financiers inc. et la Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
  • Groupe Axor Inc., le promoteur du projet, et Société Hydro-Canyon Saint-Joachim Inc., l'emprunteur, dans l'établissement d'un prêt syndiqué pour financer le projet de construction d'une centrale hydro-électrique de 23,2 MW sur la rivière Sainte-Anne à Saint-Joachim, au Québec.
  • EDF EN Canada Inc., dans la vente d'une participation dans le projet de parc éolien Saint-Robert-Bellarmin à Fiera Axium Infrastructure et au Régime des rentes du Mouvement Desjardins.
  • EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente d'une participation de 12,5 % dans le projet de parc éolien de 300 MW de Lac-Alfred aux MRC de La Matapédia et de La Mitis.
  • Boralex Inc., dans le financement à long terme de la centrale hydroélectrique de 22 MW Jamie Creek, située près de Gold Bridge, en Colombie-Britannique.
  • Boralex Inc., la Société en commandite Gaz Métro Plus et Valener Inc., dans le cadre d'un financement de projet sans recours pour la phase II des parcs éoliens Seigneurie de Beaupré dotés d'une puissance installée de 68 MW.
  • EDF EN Canada Inc., dans une entente selon laquelle Enbridge acquerrait une participation de 50 % dans le projet de parc éolien de 80 MW de Saint-Robert-Bellarmin, au Québec.
  • EDF EN Canada Inc., dans sa convention d'achat avec Greengate Power Corporation visant l'acquisition conjointe du projet d'énergie éolienne Blackspring Ridge de 300 MW pour la somme approximative de 600 millions de dollars. Situé dans le Vulcan County, en Alberta, Blackspring Ridge sera le plus important projet d'énergie éolienne de l'Ouest canadien.
  • EDF EN Canada Inc., dans la vente à Enbridge Inc., d'une participation de 50 % dans le parc éolien de 150 MW Massif du Sud au Québec.
  • La Mi'gmawei Mawiomi dans une coentreprise avec Innergex énergie renouvelable inc. pour la mise en valeur d'un projet de parc éolien de 150 MW dans la péninsule gaspésienne, au Québec.
  • EDF EN Canada Inc., dans le cadre de la vente de 50 % de sa participation dans le projet éolien de 300 MW de Lac Alfred à Enbridge Inc.
  • Un consortium d’investisseurs dirigé par Fiera Axium dans le cadre de l’acquisition de la totalité de la participation de Macquarie dans les droits de concession rattachés à deux projets d’autoroute appelés projet d’amélioration de l’autoroute « Sea to Sky », (projet de 600 millions de dollars) et Anthony Henday Drive Southeast Leg Ring Road, (projet de 365 millions de dollars).
  • Macquarie North America Limited, dans le cadre du projet de partenariat public-privé visant la construction de l’autoroute 25 − le premier PPP pour le gouvernement du Québec.
  • Macquarie North America Limited, dans le cadre d’une soumission pour le projet de partenariat public-privé visant la construction de l’Autoroute 30.
  • Les prêteurs dans le cadre d’une soumission pour le partenariat public-privé visant la construction du Centre universitaire de santé McGill.
  • Elecnor, S.A., dans le cadre de la construction d’un parc éolien de 100 MW au Québec.
  • Maestro dans le contexte de la mise en place de deux fonds d’investissements.
  • Des fonds de pension dans le contexte d’une soixantaine d’investissements dans des fonds d’investissements privés, des fonds d’infrastructure et des fonds de couverture.
  • Macquarie Infrastructure and Real Assets, dans la vente de Concession A25, S.E.C., le concessionnaire de l’autoroute à péages PPP (P3) de l’A25, au Transurban Group pour 845 millions de dollars canadiens.