Pierre-Yves Leduc

Pierre-Yves Leduc Associé

Mandats représentatifs
  • Saputo Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Dairy Crest Group plc, pour la somme de 1,7 milliards de dollars canadiens, et dans le financement connexe.
  • Transcontinental Inc., à titre de conseillers juridiques principaux, dans son placement par convention de prise ferme de bons de souscription de l’ordre de 287.5 millions de dollars canadiens, et à titre de conseillers juridiques canadiens dans son acquisition transformationnelle de Coveris Americas pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens.
  • Groupe Restaurants Imvescor Inc., dans son acquisition par une filiale en propriété exclusive de MTY Food Group Inc. pour la somme de 248 millions de dollars canadiens.
  • IRIS, Le Groupe Visuel, dans sa vente au Groupe Vision New Look inc., pour la somme de 120 millions de dollars canadiens.
  • Saputo inc., dans son acquisition de Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) Inc., pour un prix d’achat de 100 millions de dollars canadiens.
  • IPL Plastics, dans le cadre d’un plan d’arrangement irlandais qui constituait une nouvelle société de portefeuille au Canada et du premier appel public à l’épargne simultané pour l’émission d’actions ordinaires.
  • NAPEC inc., dans sa prise de contrôle amicale par Oaktree Capital Management L.P. pour une somme approximative de 215 millions de dollars canadiens, par voie de plan d'arrangement prévu par la loi.
  • Tembec Inc., dans sa prise de contrôle amicale par Rayonier Advanced Materials Inc., pour la somme approximative de 962 millions de dollars américains.
  • Saputo Inc., dans son offre d’achat de 500 millions de dollars australiens visant Warrnambool Cheese and Butter Factory Company Holdings Limited.
  • ProMetic Sciences de la Vie inc., dans son acquisition des actions de Telesta Therapeutics Inc.
  • Tembec Inc., dans la vente de sa division de produits du bois British Columbia Southern Interior à Canfor Corporation pour la somme de 60 millions de dollars canadiens, incluant le fonds de roulement.
  • Fibrek Inc., dans sa vente à Produits forestiers Résolu Inc., par voie d’une offre d’achat non sollicitée.
  • Kingdom Hotels International, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans l’acquisition des Hôtels Quatre Saisons Inc. pour la somme de 3,8 milliards de dollars américains par Kingdom Hotels, Cascade Investment, L.L.C. et Triples Holdings, par voie de plan d’arrangement.
  • Chriscott Group dans le cadre de l’acquisition d’essentiellement toutes les parts d’Industries Barzel Inc. par voie de processus d'insolvabilité en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies (LACC) et le Chapter 11 du code de faillite américain.
  • CAE inc., dans le cadre de son offre publique d’achat visant l’ensemble des actions ordinaires en circulation de la société Engenuity Technologies inc.
  • Transcontinental Inc., dans son offre d’achat en vue d’acquérir l’imprimeur PLM Group Ltd. au montant de 96 millions de dollars canadiens.
  • Tembec Industries Inc., une filiale de Tembec Inc., dans son placement privé de 375 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang échéant en 2019.
  • Le syndicat de preneurs fermes, dans le premier appel public à l’épargne de Manac Inc., pour la somme de 40 millions de dollars canadiens.
  • Les preneurs fermes dans l’émission de 125 millions de dollars canadiens de débentures non garanties subordonnées et convertibles de Transforce Inc., au taux de 6 %.
  • Imvescor dans le cadre d’une série d’opérations de refinancement incluant : une émission unique de droits de souscription non garantis de 15 millions de dollars australiens au prix de 0,44 $ par action ordinaire, un placement privé d’actions ordinaires auprès de Fairfax Financial Holdings Limited au prix de souscription de 0,56 $ par action ordinaire, pour un produit représentant tout écart entre 15 millions de dollars et le produit de l’émission de droits de souscription, un placement privé de 10 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties auprès de Fairfax et une émission de bons de souscription à Fairfax pour l’achat de 15 384 000 actions ordinaires à un prix d’exercice de 0,65 $ par action.
  • Le Fonds de revenu Supremex, dans son premier appel public à l’épargne.
  • Le Fonds de revenu OFI dans son premier appel public à l’épargne.