Mandats récents
  • Nexa Resources S.A. et Votorantim S.A. dans le premier appel public à l'épargne transfrontalier d'actions ordinaires de Nexa Resources à la TSX et à la NYSE pour des produits bruts globaux de 728 millions de dollars canadiens pour le compte de Nexa Resources et Votorantim. Cet appel public à l'épargne représente la troisième plus grande émission d'une société minière dans l'histoire de la TSX et le plus grand PAPE à la TSX effectué par une entreprise exploitant ses activités principalement en Amérique latine.
  • Ivanhoe Mines Ltd., dans la vente de 49,5 % de sa participation dans le projet cuprifère Kamoa en République démocratique du Congo, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd., pour la somme de 560 millions de dollars canadiens.
  • Centerra Gold Inc., dans son acquisition de Thompson Creek Metals Company Inc. pour la somme de 1,1 milliard de dollars américains et dans le cadre des transactions financières connexes.
  • Un syndicat de preneurs fermes, relativement à l’émission transfrontalière de 920 millions de dollars américains d’actions ordinaires de Franco-Nevada Corporation.
  • Alacer Gold Corp., dans un financement de projet pluri-gouvernemental pour la construction et le développement du projet de la mine de sulfure de Cöpler en Turquie, évalué à 250 millions de dollars américains.
  • Baffinland Iron Mines Corporation, dans le cadre de sa vente à ArcelorMittal et à Iron Ore Holdings, LP pour 590 millions de dollars canadiens.
  • Endeavour Mining Corporation, concernant une opération avec La Mancha Holding S.à.r.l., une société privée d’investissement dans l’or appartenant à la famille Sawiris. Dans le cadre de l’opération, La Mancha a versé une somme de 63 millions de dollars américains en espèces et cédé la mine d’or Ity en Côte d’Ivoire et certains autres actifs à Endeavour.  En contrepartie, La Mancha a obtenu des actions ordinaires d’Endeavour représentant 30 % de son capital-actions en circulation (d’une valeur marchande approximative de 78 millions de dollars à la date de clôture).
  • Goldrock Mines Corp., dans l’acquisition par Fortuna Silver Mines Inc. de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Goldrock, par voie de plan d’arrangement, pour la somme de 154,3 millions de dollars canadiens.
  • Tacora Resources Inc. et MagGlobal LLC, dans (i) l’acquisition par Tacora de tous les actifs de la mine de fer Wabush/Scully située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, et dans (ii) le placement en actions concurrent dans Tacora par Proterra Investment Partners et MagGlobal LLC, ainsi que dans (iii) la négociation d’une nouvelle convention collective avec le Syndicat des Métallos et la conclusion d’un accord d’achat de production de fer à long terme avec Cargill.
  • Lydian International Limited, dans son entente de production d'or de 60 millions de dollars américains pour le projet aurifère Amulsar, dans le centre-sud de l’Arménie, et dans le montage financier consenti par Orion Mine Finance, évalué à 325 millions de dollars américains.
  • Nevsun Resources Ltd., en ce qui a trait à son acquisition de Reservoir Minerals Inc., pour la somme de 400 millions de dollars américains.
  • Newmarket Gold Inc., dans sa vente à Kirkland Lake Gold Inc. pour la somme de 1 milliard de dollars canadiens, pour créer une nouvelle société aurifère de taille moyenne.
  • OceanaGold Corporation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition de Romarco Minerals Inc. et de son projet aurifère Haile, situé en Caroline du Sud, pour la somme de 856 millions de dollars canadiens.
  • Corporation minière Osisko dans sa défense contre l'offre d'achat hostile déposée par Goldcorp Inc. et dans sa vente pour la somme de 3,9 milliards de dollars canadiens aux « chevaliers blancs » Yamana Gold Inc. et Agnico-Eagle Mines Limited.
  • Potash Corporation of Saskatchewan Inc., relativement à sa fusion avec Agrium Inc. pour la somme de 36 milliards de dollars américains, visant à constituer la plus grande entreprise de nutriments culturaux dans le monde.
  • Probe Mines Limited, dans son acquisition par Goldcorp Inc., par voie de plan d’arrangement, pour la somme de 526 millions de dollars canadiens.
  • Silver Bear Resources, en ce qui a trait à l’établissement d’une facilité de financement de projet de 55,2 millions de dollars américains par ses principaux actionnaires, pour son projet de production d'argent Mangazeisky, en Russie.
  • Sprott Asset Management dans son offre publique d'achat hostile visant l'acquisition de toutes les parts en circulation de Central GoldTrust en échange de parts de Sprott Physical Gold Trust, sur une base de valeur liquidative à valeur liquidative.
  • Vale S.A. dans sa vente à Silver Wheaton Corp. d'une participation supplémentaire de 25 % de sa production de sous-produits d'or issue de la mine de cuivre à Salobo, au Brésil, pour la somme de 800 millions de dollars américains, et d'approximativement 23 millions de dollars américains en valeur d'option provenant du réajustement de prix de certains bons de souscription de Wheaton.  De plus, Silver Wheaton versera des paiements de 400 de dollars américains, de façon continue (assujettis, dès 2019, à un réajustement annuel de 1 % pour tenir compte de l’inflation) pour chaque once d’or produite.
  • SNC-Lavalin Inc. c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada et al. c. BBA Inc. et al. – défense de SNC-Lavalin Inc. relativement à une demande reconventionnelle de 533 millions de dollars canadiens pour une prétendue faute lourde dans la prestation de services d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de construction dans le contexte d’un projet minier en zone désaffectée, dans le nord du Québec.
  • Stillwater Mining Company, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par Sibanye Gold Limited pour la somme de 2,2 milliards de dollars américains.