Mandats récents
  • Randgold Resources Limited, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition par Barrick Gold Corp. par voie d’une opération toute en actions, pour la somme de 18,3 milliards de dollars américains.
  • Ivanhoe Mines Ltd., dans le placement stratégique de 723 millions de dollars canadiens fait par CITIC Metal Co. Ltd., société d’État chinoise.
  • Nexa Resources S.A. et Votorantim S.A. dans le premier appel public à l'épargne transfrontalier d'actions ordinaires de Nexa Resources à la TSX et à la NYSE pour des produits bruts globaux de 728 millions de dollars canadiens pour le compte de Nexa Resources et Votorantim. Cet appel public à l'épargne représente la troisième plus grande émission d'une société minière dans l'histoire de la TSX et le plus grand PAPE à la TSX effectué par une entreprise exploitant ses activités principalement en Amérique latine.
  • Potash Corporation of Saskatchewan Inc., relativement à sa fusion avec Agrium Inc. pour la somme de 36 milliards de dollars américains, afin de constituer Nutrien Ltd., la plus grande entreprise de nutriments culturaux dans le monde.
  • Primero Mining Corp., relativement à l’acquisition de toutes ses actions émises et en circulation par First Majestic Silver Corp.
  • Le syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc., relativement au placement privé par convention de prise ferme de 45 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires de Mason Graphite Inc.
  • Atacama Pacific Gold Corporation, dans son regroupement d’entreprises avec Rio2 Limited, pour la somme de 170 millions de dollars canadiens.
  • Orion Mine Finance, dans son acquisition de Dalradian Resources Inc. pour la somme de 537 millions de dollars canadiens.
  • Redevances aurifères Osisko Ltée, dans son placement privé de 50 millions de dollars canadiens auprès de Victoria Gold Corp. et son acquisition pour la somme de 98 millions de dollars canadiens d’une redevance de 5 % du rendement net de fonderie sur la propriété de Victoria à Dublin Gulch, dans le cadre d’un montage financier destiné à la construction totalisant approximativement 505 millions de dollars canadiens.
  • Cobalt 27 Capital Corp., dans le cadre de son acquisition d’un flux sur les parts de production de cobalt et de nickel de 55,0 % et 27,5 % de Highlands Pacific Limited, laquelle provient de la mine de nickel-cobalt de Ramu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en échange d’un dépôt initial de 113 millions de dollars américains et de paiements fixes continus de 4 dollars américains par livre de cobalt et de 1 dollar américain par livre de nickel.
  • Deux actionnaires principaux de Peregrine Diamonds Ltd., Robert et Eric Friedland, dans l’acquisition de la société par De Beers Canada Inc. pour la somme de 107 millions de dollars canadiens.
  • AuRico Metals Inc., dans la vente à Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd. de 100 % de la production d’argent future de son projet de mine Kemess.
  • Lithium X Energy Corp., dans son acquisition par NextView New Energy Lion Hong Kong Limited, pour la somme de 265 millions de dollars canadiens.
  • Teranga Gold Corporation, dans l’établissement d’une facilité garantie de financement du développement destinée à financer en partie la mise en valeur de la mine d’or Wahgnion au Burkina Faso.
  • Endeavour Mining, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition d’Avnel Mining pour la somme de 122 millions de dollars américains.
  • Tacora Resources Inc. et MagGlobal LLC, dans (i) l’acquisition par Tacora de tous les actifs de la mine de fer Wabush/Scully située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, et dans (ii) le placement en actions concurrent dans Tacora par Proterra Investment Partners et MagGlobal LLC, ainsi que dans (iii) la négociation d’une nouvelle convention collective avec le Syndicat des Métallos et la conclusion d’un accord d’achat de production de fer à long terme avec Cargill.
  • Clean TeQ Holdings Limited, dans son émission d’actions par convention de prise ferme, pour la somme de 150 millions de dollars australiens, ainsi que dans l’établissement simultané de son régime d’actionnariat.
  • Avesoro Resources Inc., dans son acquisition des mines Youga et Balogo de son actionnaire de contrôle, ainsi que dans le placement privé connexe visant à mobiliser une partie de la contrepartie.
  • Adriana Resources Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son regroupement d’entreprises avec Sprott Resource Corp.
  • Le syndicat bancaire mené par Crédit Suisse, à titre de conseillers juridiques canadiens, avec la Banque Scotia agissant comme co-chef de file teneur de livres, dans l’émission par Mountain Province Diamonds de billets garantis avec privilège de second rang à 8 % pour une somme totale de 330 millions de dollars américains.
  • Centerra Gold Inc., dans son acquisition de Thompson Creek Metals Company Inc. pour la somme de 1,1 milliard de dollars américains et dans le cadre des transactions financières connexes.