Mandats récents
  • Centrica plc dans l'acquisition de ses activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz par Canlin Energy Corporation, un consortium composé de MIE Holdings Corp. et Can-China Global Resource Fund, deux sociétés de Hong Kong et Mercuria Energy Group, une société de Genève.
  • Baytex Energy Corp., dans son acquisition de toutes les actions de Raging River Exploration Inc. dans le but de créer une entreprise combinée d’une valeur approximative de 5 milliards de dollars canadiens.
  • AltaGas Ltd., dans l'acquisition d’une participation de 50 % dans certaines usines de traitement de gaz naturel actuelles et futures, situées dans la région d’Aitken Creek, auprès de Black Swan Energy Ltd., de même que dans l’établissement de coentreprises connexes ayant trait au traitement, au transport de pétrole et de gaz et au marketing, y compris la nouvelle infrastructure de manutention des liquides d'AltaGas, pour un investissement en capital par cette dernière s’élevant à approximativement 230 millions de dollars canadiens.
  • AltaGas, dans son acquisition transfrontalière de WGL Holdings, Inc., pour la somme de 8,4 milliards de dollars canadiens, de même que dans le cadre du financement connexe, composé d'une facilité de crédit relais de 4,95 milliards de dollars américains, d'un placement par convention de prise ferme de bons de souscription de 2,1 milliards de dollars canadiens et d'un placement privé de reçus de souscription simultané auprès d'OMERS, pour la somme de 400 millions de dollars canadiens.
  • Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Power Assets Holdings Limited dans le cadre de leur acquisition d’une participation indirecte de 65 % dans certains pipelines de pétrole lourd et installations de stockage de Husky Energy en Alberta et en Saskatchewan, pour la somme de 1,7 milliard de dollars canadiens, ainsi que dans le cadre des arrangements connexes de coentreprise, de financement et commerciaux.
  • GBC Oil Company dans un dossier d'arbitrage international de l'ordre de 113 millions de dollars américains contre le gouvernement d'Albanie, en raison de son expropriation à tort des champs de pétrole en exploitation.
  • Bankers Petroleum Ltd., dans la prestation de conseils commerciaux et opérationnels sur une base continue, relativement à des relations contractuelles avec le gouvernement d'Albanie en lien avec : le plus important champ pétrolifère côtier en Europe; ses contrats d'exportation de pétrole brut; et la vente de ses propriétés de pétrole et de gaz en Hongrie.
  • Nabors Industries Ltd., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de Tesco Corporation.
  • RimRock Oil & Gas, dans son acquisition des actifs de Whiting Petroleum Corporation pour la somme de 500 millions de dollars américains, ainsi que dans le cadre de son financement initial en capitaux propres, consenti par Warburg Pincus.
  • Seven Generations Energy Ltd., en ce qui a trait à son acquisition d’actifs de pétrole et de gaz naturel auprès de Paramount Resources Ltd., pour une somme de 2 milliards de dollars canadiens, ainsi que dans le placement simultané par convention de prise ferme de bons de souscription, pour des produits bruts totaux approximatifs de 750 millions de dollars canadiens.
  • Source Energy Services Ltd., dans son premier appel public à l’épargne de 175 millions de dollars canadiens.
  • Teine Energy Ltd., dans son acquisition de la division de pétrole léger et de pétrole lourd de Viking située dans le sud-est de la Saskatchewan, pour la somme de 975 millions de dollars canadiens.
  • Gran Tierra Energy Inc., dans le cadre de l’acquisition de PetroLatina Energy Ltd. pour la somme de 525 millions de dollars américains, et dans un placement privé simultané de reçus de souscription de 173,5 millions de dollars américains visant à financer l’opération.
  • InterOil Corporation, dans sa défense réussie relative à une course aux procurations impliquant l’ancien chef de la direction, Phil Mulacek, qui a présenté une liste partielle de candidats à la direction et a tenté de mettre en œuvre diverses réformes de la gouvernance.
  • Heemskirk Canada, en ce qui a trait au financement d’un projet de construction concernant l’expansion d’une mine de sable de fracturation en Colombie-Britannique.
  • La Première Nation Lax Kw’alaams, dans la négociation d’ententes sur les avantages avec la province de la Colombie-Britannique, Pacific NorthWest LNG et le projet Prince Rupert Gas Transmission, pour la somme de 2 milliards de dollars canadiens.
  • Seven Generations Energy Ltd., dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire dans Steelhead LNG Limited Partnership, qui a deux projets d’installations d’exportation de gaz naturel liquéfié sur l’île de Vancouver, de même que dans les arrangements connexes de coentreprise.
  • ARC Energy Funds, dans la constitution de divers fonds et des activités d’investissement et de dessaisissement en cours au Canada, notamment la constitution d’ARC Energy Fund 8, pour un engagement d’investissement de plus de 1,5 milliard de dollars, et l’acquisition de Boulder Energy, pour la somme approximative de 268 millions de dollars (y compris les obligations prises en charge).
  • Legacy Oil + Gas Inc., dans sa vente à Crescent Point Energy Corp. pour 1,5 milliard de dollars canadiens.
  • PetroChina International Investment Company Limited, directement et indirectement par l'entremise de sa filiale Phoenix Energy Holdings Limited, dans le cadre de son acquisition d’une participation de 60 % dans les projets d’exploitation de sables bitumineux MacKay River et Dover d’Athabasca Oil Corp. pour la somme de 1,9 milliard de dollars canadiens et dans son acquisition subséquente de la participation de 40 % restante dans le projet d’exploitation de sables bitumineux MacKay River pour la somme de 680 millions de dollars, pour la somme de 1,2 milliard de dollars canadiens.
  • Caracal Energy Inc., dans son acquisition par une filiale en propriété exclusive de Glencore Xstrata Plc. pour la somme de 1,5 milliard de dollars canadiens.
  • PTTEP Canada Limited, dans le contexte de son acquisition de la participation restante de 60 % dans les sites de sables bitumineux de Thornbury, Hangingstone et South Leismer auprès de Statoil Canada Ltd, en échange de sa participation de 40 % dans les projets Leismer et Corner et de 200 millions de dollars canadiens, en espèces.
  • Indian Oil Corporation Limited dans son entente avec Progress Energy Canada Ltd., Pacific NorthWest LNG Ltd. et Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) visant l'acquisition d'une participation de 10 % dans les réserves de gaz naturel de Progress Energy dans le nord-est de la Colombie-Britannique et dans le projet d'installations d'exportation de Pacific NorthWest LNG sur la côte Ouest du Canada, de même que dans les arrangements connexes de coentreprise.
  • China National Offshore Oil Company, dans son acquisition de Nexen Inc., située à Calgary, pour 19,5 milliards de dollars américains au comptant, y compris la dette prise en charge.