Mandats récents
  • MAV Beauty Brands Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne pour la somme de 240 millions de dollars canadiens.
  • Le comité spécial du conseil d’administration de Thomson Reuters, dans le cadre du rachat par Thomson Reuters de ses actions ordinaires en circulation jusqu’à concurrence d’une valeur de 9 milliards de dollars américains.
  • Canada Goose Holdings Inc., dans son premier appel public à l'épargne de 391 millions de dollars canadiens d'actions avec droit de vote subordonné et dans son inscription simultanée aux cotes de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
  • Shopify Inc., dans son premier appel public à l'épargne d'actions à droit de vote subalterne de catégorie A, pour la somme de 657 millions de dollars américains.
  • Pinnacle Renewable Holdings Inc, relativement à son premier appel public à l'épargne pour l'émission d'actions ordinaires et au reclassement d'actions ordinaires, pour un produit brut total approximatif de 70 millions de dollars canadiens pour la société et de 80 millions de dollars canadiens pour les actionnaires qui ont vendu leur participation.
  • Dollarama Inc., dans son placement privé de 300 millions de dollars canadiens de billets non garantis de premier rang à taux variable, arrivant à échéance le 1er février 2021.
  • Gran Tierra Energy, dans son émission de titres d’emprunt à rendement élevé de 300 millions de dollars américains de billets de premier rang non garantis au taux de 6,25 %, échéant en 2025.
  • IPL Plastics, dans le cadre d’un plan d’arrangement irlandais qui constituait une nouvelle société de portefeuille au Canada et du premier appel public à l’épargne simultané pour l’émission d’actions ordinaires.
  • Stella-Jones International S.A. (SJI) dans le cadre du placement secondaire de 242,5 millions de dollars canadiens de Stella-Jones Inc. conclu avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Morgan Stanley Canada Limitée et Valeurs Mobilières TD Inc.
  • Cobalt 27 Capital Corp., dans son placement privé de 200 millions de dollars canadiens en actions ordinaires et dans l’acquisition d’une redevance en rendement net de 1,75 % sur la production future totale du projet nickélifère Dumont de Royal Nickel Corporation, qui est l'un des plus grands gisements de nickel et de cobalt non développé au monde prêt à démarrer et ayant reçu ses principales autorisations environnementales.
  • Mogo Finance Technology Inc., dans son placement d’actions ordinaires par convention de prise ferme de 26,25 millions de dollars canadiens.
  • Bell Canada, dans son émission publique de deux séries de débentures à moyen terme (débentures MTN), pour une somme totale de 1,5 milliard de dollars canadiens, dans le cadre de son programme de débentures MTN.
  • Un syndicat de placeurs pour compte, dans un placement privé de trois séries de débentures non garanties par SNC-Lavalin Inc., pour une somme totale de 525 millions de dollars canadiens.
  • Les preneurs fermes, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Neo Performance Materials Inc. et de son inscription à la Bourse de Toronto par voie d’un placement secondaire d’actions ordinaires par l’actionnaire majoritaire de la société, OCM Neo Holdings (Cayman), L.P., membre de certains fonds et comptes gérés par Oaktree Capital Management, L.P., pour un produit brut total approximatif de 200 millions de dollars canadiens pour l’actionnaire vendeur.
  • Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne d’Allied Properties Real Estate Investment Trust totalisant plus de 1 milliard de dollars canadiens.
  • Le syndicat de preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement par convention de prise ferme de 638,4 millions de dollars canadiens d’actions de catégorie B (avec droit de vote subordonné) de Bombardier Inc.
  • Le syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc., relativement au placement privé par convention de prise ferme de 45 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires de Mason Graphite Inc.
  • RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. et Valeurs mobilières TD, en qualité d’agents et de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre d’un placement par AT&T Inc. d’obligations Feuille d’érable sous la forme de 600 millions de dollars canadiens de billets multimarchés au taux de 2,850 % échéant en 2024 et de 750 millions de dollars canadiens de billets multimarchés au taux de 4,850 % échéant en 2047.
  • Air Canada, dans son refinancement de 1,25 milliard de dollars canadiens, qui comprend un placement privé de 200 millions de dollars canadiens de billets garantis avec privilège de premier rang au taux de 4,75 % échéant en 2023 et l'établissement d'une facilité de crédit garantie de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains comprenant un prêt à terme de 800 millions de dollars américains échéant en 2023 et une facilité de crédit renouvelable restante de 300 millions de dollars américains, échéant en 2021.
  • STEP Energy Services Ltd., dans son premier appel public à l’épargne de 100 millions de dollars canadiens.